Un petit essai de timing et de potentiel !! - Page 10

Les grandes manœuvres de capital cette semaine encore sur PEA 1 ancien.

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Cheminement de ma cession de 97 titres ESSO

Après étude de mes dossiers possibles d'investissement, considération de l'environnement économique, risques de reprise haussière à moyen terme des valeurs en soldes, j'ai décidé de sacrifier mes 97 Esso . Ça faisait un moment que ça me trottait dans la tête, et il y avait plus rien gagner puisqu'on allait distribuer le capital et la trésorerie (Dividende de 53€, puis second de 63,60 €, puis OPRA sur ce qui restera).

Etant en PEA et en forte plus value, j'évite le problème des prélèvements élevés.

Avec cette cession projetée précédemment vers 151,80 € avant publication du communiqué d'Exxon Mobil, j'avais envisagé à la place des achats avant détachement du dividende de :

• 100 Peugeot Invest vers 77,20 €
• 100 Fleury Michon vers 23,20 €
• 30 Savencia vers 58,00 €
• 37 BNP vers 79,40

Ma problématique dans cette opération était de faire progresser tous les indicateurs malgré une cession de valeurs d'actifs importante.

De ce projet, je n'ai gardé finalement que la ligne "Peugeot Invest" post détachement, et j'ai choisi en place des autres titres : Arkema, GIMV (Belgique), Maurel & Prom…

La valorisation d'ESSO est donnée à 149,60 € (valeur considérée pour le projet de l'OPRA) : ce que devrait toucher l'actionnaire qui attendra la fin des opérations avec un possible complément de prix ou ajustement du prix de l'OPRA à la baisse…

Mais il faudra attendre à priori jusqu'à l'an prochain pour la finalisation complète des opérations. Je décide donc de récupérer mes billes, et, entre les nouveaux dividendes que je vais avoir, et la remontée envisagée de Peugeot Invest, ça devrait compenser correctement le manque à gagner tout en bénéficiant de PRU attractifs …

J'ai vendu à 136,872 € net de frais par titre. Ça me fait une différence de potentiel totale de plus value de - 1234,61 €.

D'autant que je vais toucher 102,30 € de dividende sur Maurel et Prom, et 182,00 (net d'impôt belge) sur GIMV . Le solde n'est déjà plus que de -950,31 €

J'ai décidé de poursuivre mes emplettes sur le marché belge où on peut avoir des valeurs de qualité réalisant des chiffres d'affaires annuels en milliards, sans taxe sur les opérations boursières.

Je suis très content d'avoir trouvé une recrue de choix pour mon portefeuille : GIMV, société qui accompagne le développement de 65 entreprises non cotées en Belgique et en France. Ça me permet de me diversifier encore et toujours.

Le détail de mes opérations de la semaine sur PEA 1 ancien

• Cession de 97 Esso à 136,872 € net de frais (Plus value de +90,868 €, soit +197,52 %)

• Versement de dividendes à la pelle : comme prévu ma stratégie de multiplier les lignes à plus de 1000 euros de dividendes détachés fait carton plein.

Et coté achats, je fais les soldes et comme j'ai eu de grosses rentrés, j'en profite pour acheter des titres de valeurs faciales élevées.

• Peugeot Invest : achat de 102 titres à 75,192 € de PRU ( acheté en 3 fois | dividende détaché)

• GIMV ( Belgique ) : achat de 100 titres à 45,39 € de PRU ( acheté en 2 fois) — Dividende à venir en Juillet de 2,60 € brut

( voir ici : https://www.abcbourse.com/forums/msg1070510_gimv-cession-de-la-participation-dans-les-poussettes-joolz )

• Arkema : achat de 70 titres à 64,496 € de PRU (en 2 fois | dividende détaché ). Ce qui me fait une belle nouvelle ligne de 140 titres

• Stellantis : achat de 105 titres à 9,117 € de PRU ( acheté en 3 fois | | dividende détaché)

• Bekaert NV ( Belgique) : achat de 35 titres à 36,05 € de PRU ( pas pu compléter ma ligne de 75 à prix plus bas)

• Maurel & Prom : achat de 310 titres à 4,925 € de PRU ( avec les 649 Vallourec achetés depuis de l'année, ça se substitue en investissement pétrolier à ESSO )

• Savencia : Achat de +2 et Rachat des 100 vendues (cédés en plus value nette de + 22,19% ) la semaine dernière pour acheter Alstom, Arkema, Bekaert, Remy Cointreau. Mon PRU est plus élevé à 71,50 €. J'ai du sortir + 351, 71 € pour les racheter, ça remonte tous les jours et vu la valeur d'actifs nets vers 127,00, je voulais pas me faire avoir plus…

Mais c'est déjà bien compensé par les Alstom et les Bekaert en plus value, + le détachement de dividende de 3,60€ d'Arkema.

Bilan de mouvements de titres du PEA 1 ancien (du 1er Janvier 2025 à fin Mai 2025)

Et donc à peine le mois de mai terminé, je peux déjà vous dire que c'est une excellente année qui se profile pour moi avec de grosses prises dans mes filets de pêche.

Je vous joins la partie bilan de titre 2025 du PEA 2. Les premières opérations de l'année avaient essentiellement travaillé l'ajout de dividende, la seconde partie des opérations actuellement travaille sur le fond, à savoir la croissance des actifs nets qui fait un bond déjà encore cette année après 3 années de forte croissance entre 2022 et 2024.

Entre 2021 et 2025, la valeur d'actifs nets détenus dans le portefeuille aura crû d'environ +84%, une moyenne de croissance autour de +21% par an.

Concernant les actifs nets, je franchis actuellement une étape importante de plan d'investissement : j'attends le niveau "ZERO" de spéculation du portefeuille.

A savoir que la projection totale d'actifs nets au 31 décembre 2025, est valorisée actuellement à x 1,014, soit en gros une valorisation de cours à prix coutant des actifs nets détenus.

Autrement-dit, mes actifs détenus devraient bénéficier d'une croissance d'évaluation mécanique compte tenu de la qualité sélectionnée.

Voilà les news. Bon WE !

Message complété le 30/05/2025 12:39:16 par son auteur.

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NB : (Correctif ) Je n'ai pas acheté des 105 Stellantis en 3 fois !
; )
Un copié collé de trop !
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Sur ce plan aussi, on est totalement opposé !

: )

Je tourne en quasi 100 % investi depuis 2018, je crois …

Et donc je me fous des ânes à liste : liquide, pas liquide, à moitié liquide, trop liquide, liquide trop tôt, liquide trop tard … Ça m'enlève ainsi une grosse épine du pied qui est de choisir quand revenir on a un peu beaucoup vendu.

C'est une question que j'ai plus à poser, maintenant… Et je dors pas plus mal.

Au final, quand tu réduis les frais d'achats et cessions, la Taxe sur les transactions financières, à la fin de l'année, ça fait une belle enveloppe d'économies et j'amortis mes frais d'achats + taxe de l'année sur le nombre d'année de garde de la ligne en portefeuille.

En fait, ça fait une performance en légos faite de pleins de petites briques… Et comme les légos bien montés, ça peut être difficile à démonter en temps de crise !

Pour les liquidités, j'ai finalement toujours quelque chose à faire dans mes listes et comme je prévois toujours plus, je fais de l'investissement à choix multiples : c'est à dire qu'à chaque fois, je consulte ma liste pour rechercher l'opération qui me semble la plus avantageuse à réaliser au moment "T".

Comme je suis encore sur un temps long d'investissement, j'ai pas forcément besoin que les choses que ce que je souhaite pour le titre se réalise tout de suite et j'ai des dividendes pour patienter qui tombent… Et si le titre baisse, je peux aussi trouver des avantages à baisser mon PRU en augmentant ma ligne…

Bref, ça peut sembler un peu compliqué de loin surtout avec le nombre de lignes que j'ai : mais c'est maintenant une grosse machine qui commence à être bien huilée.

Après dans ton cas comme dans le mien, il ne s'agit pas de dépenser l'argent : il faut sentir le truc, le renifler, le humer et se faire son idée à soi pour décider.

Décider reste le maître "mot" du système en surveillant à distance d'un œil avisé, le mètre "maux"…

; )

Trop de liquidité peut-être, donc trop prudent...

C'est l'âge qui veut ça.

Salut, en même temps …

Si ta masse de départ grossit chaque année, c'est quelque part chaque année plus difficile de réaliser de la performance annuelle car les sommes placés sont de plus en plus importantes. C'est de la logique statistique


Il est beaucoup plus aisé de faire +35% sur 20 000 que +35% sur 100 000 surtout "dans la vraie vie".

Bon courage à toi ! c'est vrai que c'est une année en dents de scie et on n'a même pas fait la moitié de l'année : et c'est d'être fini les montagnes russes (reste Juin, Aout, Mi-septembre et novembre comme "morceaux de choix" pour terminer l'année en + ou en - !…).

Pour une année de fortes variations, 2 pistes à explorer :

• Exploiter les fortes variations sous différentes formes allant des achats décotés … à des outils comme ceux de JECROISPLU et Fredo_ qui permettent de valoriser les écarts (ou encore à la VAD même si je suis pas pour !)

• Orienter ses placement, son portefeuille sur des valeurs stables et défensives : ce qui explique un certain nombre de baisses, mais aussi de fortes depuis le début d'année…

Faut garder le cap surtout dans les moments de coups de vents et de tempête.

Bon courage à Toi ! et bonne journée !…

Rythme intenable, du reste depuis début janvier je ne suis qu'à +10% ...

Bonjour JCROIPLU, bonjour la file

66.8% annuel !! impressionnante perf de day trader !

Bonne journée à tous

Bonjour la file:

donc wall street fermé, mais pas dit que le CAC va rester calme après le choc de vendredi.

Vendredi a vu un record de descente entre les bougies de 13h30 et de 14heures.

Ceux qui avaient la possibilité d'être devant l'écran ont pu agir en conséquence et ont été avantagés en ce qui concerne les trades à faire.

Perso j'ai vendu mes bx4 et pu acheter de l'hermes et du kering et de la défense européenne avec du DEFS.

Le bilan à 3 ans de la méthode dite en "pile ou face" en est à +298.31% pour CAC à +20.35% et l'or à +80.67%.

A plus.

Lundi ws fermée

@christobxl

C'était un élément technique mais il n'a pas eu lieu, le chandelier d'hier a tout emporté sur son passage !

Du coup, je ne sais pas si je doit considérer le point à 7620 comme le point bas du mouvement que j'attendais. La journée de lundi sera déterminante, simple test par en dessous de la mm20 ou reconquête ??

En tous cas les Gap que j'avais 7 et 6 sur mon graph sont nettoyés !

Bon WE

@fredo_

Tu disais que tu attendais qq chose qui pourrait enclencher la baisse.

Je me demandais ce que ça pourrait-être…

Maintenant que Trump continue sa guerre des tarives en annonçant 50% pour l’UE?

Ça montre que son show / agacement des marchés n’est pas fini ( et continuera tant qu’il est président…)

Où tu attends que les taux usa sont bel et bien au-dessus de 5 pourcent

Que la confiance dans les USA s’envont

Plus d’argent investi dans les US vue l’incapacité de rembourser, dette trop élevée

https://tauxde.com/cac40?

elle est pas belle la vie ?!!

Il n'y a plus qu' à ramasser les sous

A voir début de semaine prochaine le comportement vis à vis de la mm20.

Si on reste en dessous lundi toute la journée, cela pourrait ouvrir un potentiel pour aller combler le gap du 23/04 (7326-7404).

Bonne soirée

Pour les bears qui n'auraient pas vendu leurs BX4 , la méthode donne charge à 38.06% du portif.

Arkema va tomber sur 62 / 63 avec le détachement Lundi de 3,60 € de dividende.

J'ai racheté car ça me fait des dividendes pour racheter ce que j'ai vendu…

Tout ne marche pas, mais c'est bien d'être réactif et opportuniste quand on peut.

Là, franchement… On peut être content, on rentre en ligne des belles boites à des prix vraiment pas cher et des actifs nets de qualité, pour certains très supérieurs au niveau de cours.

@gars d1

Belle moisson finalement ! Arkema je note !!

Faudra surement attendre mardi (marché US fermé lundi) pour voir si il y a une suite à ce mouvement.

J'ai loupé quelques renforts sur PEA, pas grave ce sera plus tard.

Par contre sur le Compte Titre, le Bonus sur Rheinmetall était tombé à 17.29, je crois que là ce sera définitivement loupé ! Dommage.

(Mise à jour des opérations de la journée = ce sont les grandes manœuvres…)

Comme c'est la belle saison des dividendes, mais aussi le "black friday" du Vendredi…

Je viens de débuter 4 lignes nouvelles sur PEA 1 ancien : que des belles entreprises en soldes !

• 86 Alstom : achat de 86 à 18,59 € (hors frais)
• 75 Bekaert NV : achat de 75 à 34,00 € (hors frais) ( un souvenir d'enfance, c'était notre fournisseur de fil de fer "Moto 4 piques" pour faire les clôtures barbelés à la ferme ! Et c'était d'une qualité inégalée…)
• 100 Remy Cointreau : achat de 50 à 48,10 € (hors frais) + 50 à 45,32 € (hors frais)
• 70 Arkéma : Achat de 40 à 65,35 € (hors frais) + 30 achetés le 9 mai 2025 à 66,10 € (hors frais) = dividende à détacher lundi de 3,60 €

J'ai fractionné mon achat par rapport à mes objectifs de ligne et je vais tenter d'acheter le reste plus bas… cet après midi pour profiter de la baisse, j'ai vendu à l'arrache mes 100 Savencia à 68,20 € (dividende détaché et cours plus que le niveau pré-détachement). L'opération me permet de profiter des soldes et dès lundi, j'ai 4197,62 € de détachement de dividende + mon solde qui me permettront de rachter ma position de 100 Savencia dont je pense que le cours bougera pas trop…

Comme ça j'ai pu racheté 50 Rémy Cointreau à bas prix pour lesquelles il devrait y avoir un dividende et j'ai aussi 40 Arkéma car j'ai aussi eu le titre pas cher avec le dividende à détacher Lundi.

J'ai pas pu passer mon ordre à 45,10 € sur Remy Cointreau, mon ordinateur laguait à mort, je voulais reprendre aussi des Alstom sur 18 €, mais j'ai pas eu le temps, Bekaert et Alstom ont remonté.

Je suis toutefois content, je vais baisser mon prix de Remy Cointreau vers 47,10 et j'escompte le maintiens d'un dividende à 2,00 € pour juillet / aout.

Et sur compte titre, je rachète mes 38 Fnac darty dont j'avais utilisé la liquidité pour acheter une nouvelle ligne en solde.

• 60 FNAC darty : achat de 38 + 22 nouvelles = 60 à 31,615 € (hors frais)

Et sur PEA 2 nouveau , J'ai aussi pris vers 12 H 15 une louchette de 100 titres Stellantis à 9,175 € (hors frais) avec des dividendes

• 100 Stellantis : 1achat de 100 à 9,175 € (hors frais

±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±

Sinon, je contiens plutôt bien la baisse du marché :

• sur PEA 2 Nouveau : -1,22%

• sur PEA 1 Ancien : - 1,15%

• sur compte titre : -1,67%

• sur PEA Jeunes : - 1,22%

Tout ça pour un CAC 40 à - 1,92%

Bravo, surtout que tu es peu disponible.

Pas mécontent de la journée, même si j'ai dû gérer à la va vite sur mon tél.

J'avais mon tableau pour mes ventes par tranche du Tput, mais réussi à vendre 80% de ma ligne. Le reste sera la PV

Achat sur PEA de :

Nouvelle ligne Seb à 83.35 et Rémy Cointreau 45.1

Renfort Quadient à 16.4 , Peugeot Invest à 73 et Stellantis 9.659, Pas encore servi sur MetropoleTv, Bnp, Mersen et Renault

A+

Pour infos, j'ai ça …

Trump menace l’UE de droits de douane de 50% dès le mois prochain

ven. 23 mai 2025 à 11:57 AM

Dans la dernière escalade des tensions commerciales, le président américain Donald Trump a proposé un droit de douane de 50% sur l’Union européenne (UE) à partir du mois prochain, affirmant que les négociations n’avancent pas, alors que les différends entre Washington et Bruxelles s’intensifient.

L’UE "a été très difficile à gérer", a écrit Trump dans un message sur sa plateforme de médias sociaux Truth Social vendredi, ajoutant "Nos discussions avec eux ne mènent nulle part ! Par conséquent, je recommande un droit de douane direct de 50% sur l’Union européenne, à partir du 1er juin 2025."

Dans un message distinct, il a également menacé d’imposer un droit de douane d’au moins 50% sur Apple (NASDAQ:AAPL) si l’entreprise ne commence pas à fabriquer des iPhone dans le pays.

Plus tôt dans la journée, le Financial Times rapportait que les négociateurs commerciaux de Trump font pression sur l’UE pour qu’elle réduise unilatéralement les droits de douane sur les produits américains ou qu’elle fasse face à d’autres mesures punitives.

Le représentant américain au commerce Jamieson Greer devait dire à son homologue européen Maroš Šefčovič que la dernière proposition du bloc "ne répond pas aux attentes américaines", a rapporté le Financial Times vendredi, citant des personnes familières avec les négociations.

Les États-Unis sont mécontents que Bruxelles n’ait proposé que des réductions mutuelles de droits de douane, et non les réductions unilatérales que Washington recherche. Le fait que l’UE n’ait pas mis sa proposition de taxe numérique sur la table des négociations a également suscité des critiques de la part des responsables américains.

Les négociations ont progressé lentement depuis que l’administration du président Donald Trump a annoncé une fenêtre de négociation de 90 jours, les deux parties échangeant des projets de textes mais faisant peu de progrès.

"Échanger des lettres n’est pas un véritable progrès", a déclaré l’un des responsables informés sur les négociations, cité dans le rapport. "Nous n’avançons toujours pas vraiment."

Les États-Unis ont déjà imposé un droit de douane "réciproque" de 20% sur la plupart des produits de l’UE, bien qu’ils aient temporairement réduit de moitié ce taux jusqu’au 8 juillet pour laisser du temps aux négociations. Des droits de douane de 25% restent en place sur l’acier, l’aluminium et les pièces automobiles, avec des menaces de droits similaires sur les produits pharmaceutiques, les semi-conducteurs et d’autres produits.

Greer et Šefčovič doivent se rencontrer à Paris le mois prochain lors de ce qui pourrait être un cycle décisif de négociations. Les États-Unis poussent pour des mesures qui aideraient à réduire leur déficit commercial de 192 milliards € avec l’UE.

Les responsables à Washington exigent également que Bruxelles abandonne les taxes numériques nationales et accepte les normes américaines en matière d’alimentation et de produits, tout en assouplissant les réglementations sur les investissements.

L’UE a répondu par des offres pour discuter de la reconnaissance mutuelle des normes, de la facilitation des échanges dans les domaines de l’alimentation et de l’agriculture, et d’engagements plus forts sur les droits du travail et les normes environnementales - des questions prioritaires pour les États-Unis. Cependant, l’écart entre les parties reste important.

Alors que l’UE a suspendu les droits de douane sur 23 milliards € de marchandises américaines pendant les négociations, elle prépare également une liste de nouveaux droits potentiels sur 95 milliards € d’importations américaines, y compris les avions et le whisky Bourbon (EPA:GPBN).

"La priorité pour l’UE est de rechercher un accord équilibré et équitable avec les États-Unis", a déclaré le porte-parole du commerce de l’UE Olof Gill, qui a souligné la nécessité de résoudre les différends actuels et de favoriser une coopération stratégique.

Ça doit être la liquidation du mardi 27 mai 2025 + la semaine de pont de l'ascension qui s'ajoute …

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Je crois que je vais me laisser tenter par une opération opportuniste…

Je vais vendre mes Savencia pour faire du cash afin de profiter de la baisse.

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