Et à la fin il ne restera plus que l'OR. - Page 92

Le président Powell signale d’éventuelles baisses de taux dans un contexte de ralentissement de l’inflation
Kitco Média
Par Gary Wagner
Publié :
15 juil. 2024 - 22:39
Mis à jour:
15 juil. 2024 - 22h43

Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a indiqué que la banque centrale se rapprochait d'une baisse des taux d'intérêt, citant une confiance accrue dans le refroidissement de l'inflation. Cette annonce intervient après trois mois consécutifs de diminution des pressions sur les prix, marquant un changement significatif dans la position de la Fed en matière de politique monétaire.

S'exprimant devant l'Economic Club de Washington, Powell a déclaré : « Notre test depuis un certain temps a été que nous voulions avoir une plus grande confiance dans le fait que l'inflation descendait durablement vers notre objectif de 2 %. données sur l’inflation. Et dernièrement, nous en avons obtenu ici une partie.

La Réserve fédérale, chargée de contrôler l'inflation et de soutenir un emploi maximal, s'est principalement concentrée sur la maîtrise de l'inflation en augmentant les taux d'intérêt à un sommet de 23 ans de 5,25 % à 5,50 %. Cependant, les récents commentaires de Powell suggèrent qu'ils sont prêts à passer du maintien de leurs taux d'intérêt de référence au début d'un cycle de baisses de taux.

Points clés des commentaires de Powell :

1. Confiance accrue : La Fed dispose désormais de « davantage de preuves et d’une plus grande confiance » dans le fait que l’inflation ralentit.

2. Refroidissement du marché du travail : Powell a reconnu que le marché du travail s'est « effectivement refroidi ».

3. Équilibre économique : Le président a décrit l'économie comme étant dans un « bien meilleur équilibre ».

4. Prise en compte d’un double mandat : ​​La Fed examine désormais de plus près ses mandats de contrôle de l’inflation et d’emploi maximum.

5. Flexibilité sur les baisses de taux : Powell a indiqué que la Fed n'attendrait pas que l'inflation atteigne son objectif de 2% avant d'envisager des baisses de taux.

Même si Powell a évité de donner un calendrier précis pour les réductions de taux, il a évoqué la possibilité d'une action d'ici septembre, déclarant : « Nous avons été très clairs sur le fait que vous n'attendriez pas que l'inflation descende jusqu'à 2 % pour réduire les taux. ".

Ce changement de position de la Fed a eu un impact positif sur les marchés financiers. Les prix de l'or, en particulier, ont connu une augmentation modérée, le contrat d'août le plus actif ayant augmenté de 8,20 $ (0,32 %) pour atteindre 2 428,90 $ à 17h00 HE.

Récemment, la politique monétaire de la Fed s’est principalement concentrée sur la réduction de l’inflation. Cependant, les commentaires de Powell à l’Economic Club of Washington indiquent que la Fed pourrait désormais revenir à une approche plus équilibrée pour refléter son « double mandat » de contrôle de l’inflation et d’emploi maximum.

Pour ceux qui souhaitent plus d’informations, cliquez simplement sur l’un des liens ci-dessous :

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Je vous souhaite comme toujours de bons échanges,
Kitco Média
Gary Wagner

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Ne pas oublier : l'élection de Novembre se rapproche, une baisse des taux ferait du bien à l'emploi US et à ....Biden .....

Or en € - Journalier -

Clôture à 2223 €, en hausse de 0,61 %

On continue de s’accrocher au dernier plus haut à 2286 €.

On peut rêver 😴?

2286 € - 2129 € = 157 €

2286 € + 157 € = 2443 €

Il me semble qu’on l’avait déjà évoqué.

Après la ROB, puis les 2200 €, une autre cassure de résistance ?

Or en US $ - HEBDO pour éclairer la prose de cool13, à quelques dollars près de différence, mais l'essentiel est là.

La zone de résistance tient depuis 3 mois 1/2.

Il faut la péter.

Je sais bien qu'il faut acheter sur des " zones d'accumulation rationnelle comme nous le dit trado, mais la cassure des résistances coûte certes plus cher mais quelque part elle " libère " de l'espace .

Enfin bon, chacun fait comme il veut.

PS : sous les réserves d'usages, il faudra être patient, mais le graph est prometteur.

Bien évidemment, il s'agit ici de probabilités pas de " visions ".

A que oui mitte. L’or semble gravir par palier, une nouvelle crise ascensionnelle,
Un sup H maj 2294.05$, une res H maj 2426.21$, doit ont considéré comme un nouveau palier
2437.54$ à 17h27
En live toujours plus haut.

Le 11 juillet on a cassé les 2 résistances suivantes : la ROB et les 2200 € ( extension de plat de tenkan )

Le 12 juillet on les a retestées toutes les deux par un throwback. Les 2 résistances étant devenues supports ( puisqu'elles ont été franchies ) ont bien résisté.

Ce 15 juillet, on repart en hausse les niveaux techniques ayant tenu.

Sous les réserves d'usage.

Question fondamental, 2 choses :

- " ils " disent que si TRUMP gagne, le $ baissera, donc l'or montera,

- la stat du jour : l'indice manufacturier Empire state Fed de NYC est plus mauvais que prévu, donc bénéfique à l'Or :

14:30 USD Indice manufacturier Empire State FED de New York (Juill.) -6,60 -5,50 -6,00

L'Or est en hausse de 0,85 % sur le niveau de 2230 €

Les acheteurs sont là.

Hello,

On est toujours au-dessus de la R O B ( résistance oblique baissière ) juste, juste, mais on est aussi, au-dessus de la résistance des 2200 € ( extension de plat de tenkan ).

La tenkan monte légèrement, la kijun aussi, la zone tenkan/kijun se resserre très très légèrement, pivote tout tout doucement en basculement haussier, le nuage a légèrement twisté, le SSA repassant au-dessus du SSB, restant quand même plutôt plat, la STO reste haut perchée, le tout en quasi stabilité sur les 2210 €.

Donc en range, avec un biais haussier qui, certes tout petit, se confirme après le passage des niveaux 2129, 2154, 2167, 2184, et 2200.

Moi, ça me va.

Chouette ! Bonne future glace !

Au précédent post on se disait qu'il fallait être positif dans la mesure où, si les cours avaient cassé à la baisse la ROB, la descente des cours avait été arrêté par la tenkan, d'une part, et que d'autre part les cours se positionnaient toujours au-dessus des 2200 €.

Et bien, bien m'en a pris puisque sous l'effet de chiffres moins bons que prévus de l'indice de confiance du consommateur du Michigan, chiffres que voici :

16:00 USD Indice Michigan - Anticipations d'inflation à 5 ans (Juill.) 2,9% 3,0% 3,0%
16:00 USD Indice Michigan - Attentes des consommateurs (Juill.) 67,2 69,8 69,6
16:00 USD Indice Michigan de confiance des consommateurs (Juill.) 66,0 68,5 68,2
16:00 USD Indice Michigan - Situation économique actuelle (Juill.) 64,1 66,3 65,9

les cours se reprenaient, la baisse de confiance dans l'activité venant effacer les prix à a production légèrement que prévus. Somme toute normale.

Donc la nouvelle situation est la suivante :

- on reste au-dessus de la ROB,

- on reste au-dessus des 2200 €,

- on reste au-dessus de la tenkan.

Une petite joie qui survient après ma coupe de glace ( modérée ) dégustée à Lisbonne non loin du Tage.

Voici ce qu'en pense nos amis de chez Kitco.com :

Les contrats à terme sur l'or maintiennent un support supérieur à 2 400 $ alors que la confiance des consommateurs de l'UdM chute à 66
Kitco Média
Par Neils Christensen
Publié :
15h02
Mis à jour:
15h18

(Kitco News) - Bien que le marché de l'or continue de subir une certaine pression à la vente, le prix maintient un support supérieur à 2 400 $ l'once, soutenu par la baisse de la confiance des consommateurs et les attentes en matière d'inflation.

Vendredi, l'Université du Michigan a déclaré que la lecture préliminaire de son indice de confiance des consommateurs était tombée à 66,0, en baisse par rapport à la lecture révisée de juin de 68,2. Les données ont été plus faibles que prévu, les économistes s'attendant à un chiffre à peu près inchangé à 68,5.

Bien que les données soient plus faibles que prévu, le rapport note que la baisse n'est pas statistiquement significative. Le sentiment continue de se consolider dans le cadre d’une tendance pluriannuelle.

"Bien que le sentiment soit supérieur de plus de 30 % au creux de juin 2022, il reste obstinément modéré", a déclaré Joanne Hsu, directrice des enquêtes auprès des consommateurs, dans le rapport.

Le marché de l'or continue de connaître quelques prises de bénéfices après avoir atteint jeudi un sommet de six semaines au-dessus de 2 400 dollars l'once ; cependant, le prix continue de maintenir ce nouveau niveau de résistance. Les contrats à terme sur l'or d'août se sont négociés pour la dernière fois à 2 422,30 dollars l'once, en baisse de 0,44 % sur la journée.

Même si les anticipations d’inflation restent relativement élevées, elles continuent de baisser. Le rapport indique que les consommateurs prévoient une hausse de l'inflation de 2,9 % au cours des 12 prochains mois, en baisse par rapport aux 3,0 % annoncés en juin.

« En comparaison, ces attentes variaient entre 2,3 et 3,0 % au cours des deux années précédant la pandémie. Les anticipations d'inflation à long terme se sont établies à 2,9 %, contre 3,0 % le mois dernier et sont restées remarquablement stables au cours des trois dernières années. Ces attentes restent quelque peu élevées par rapport à la fourchette de 2,2 à 2,6 % observée au cours des deux années précédant la pandémie », a déclaré M. Hsu.

Kitco Média
Neils Christensen

Enfin on soulignera que le SOB ( support oblique haussier ) initié le 7 juin 2024 continue de soutenir les cours.

Niveau actuel : 2216 €.

Les cours ont certes cassé à la baisse la ROB ( point négatif ) mais, pour le moment, point positif, ils ont rebondi sur la tenkan et sont au-dessus des 2200 €

Soyons positifs, hein ?

Actuellement : 2205 €.

Aïe !

On plonge !

14:30 USD IPP hors alimentation/énergie/transport (Mensuel) (Juin) 0,0% 0,0%
14:30 USD IPP hors alimentation/énergie/transport (Annuel) (Juin) 3,1% 3,2%
14:30 USD Prix à la production (IPP) core (Mensuel) (Juin) 0,4% 0,2% 0,3%
14:30 USD Prix à la production (IPP) core (Annuel) (Juin) 3,0% 2,5% 2,6%
14:30 USD Prix à la production (Mensuel) (Juin) 0,2% 0,1% -0,2%
14:30 USD Prix à la production (Annuel) (Juin) 2,6% 2,3% 2,2%

Écrit au précédent post :

" Donc, en résumé, si l'Or en € se maintient au-dessus de la ROB on aurait de la chance."

On est, comme craint, repassé sous la ROB ( pas celles d'Alain Souchon, oups ! je risque gros là 😂 ).

Mais Ichimoku est bien là dans la mesure où le plus bas du jour est à 2202 € soit 2 € au-dessus du support à 2200 €.

Attendons les stats dans un petit quart d'heure pour savoir à quelle sauce on pourrait terminer la journée.

Dans l'épaisseur du trait ( de la ROB ) il nous faut rester, avions suggéré ce matin.

Trois obstacles à cela :

- le dollar est en baisse ce matin contre l'€, vu notamment les chiffres d'inflation publiés hier, donc l'€ remonte un peu contre le $, l'Or cotée en € s'en trouve donc pénalisée,

- l'Or en $ baisse un peu suite à la belle hausse de l'Or cotée en $ hier,

- les prix à la production à paraître cet aprem prévoient plutôt une hausse de ceux-ci :

14:30 USD Prix à la production (IPP) core (Mensuel) (Juin) 0,2% 0,0%
14:30 USD Prix à la production (Mensuel) (Juin) 0,1% -0,2%

Des chiffres plus élevés que ceux prévus ( déjà prévus en hausse ) pourraient entraîner une légère reprise du $, donc favoriseraient l'Or cotée en €, mais d'un autre côté pénaliserait l'Or en $.

Donc, en résumé, si l'Or en € se maintient au-dessus de la ROB on aurait de la chance.

Or en € - UT Jour - Ichimoku.

Petite respiration après la belle bougie d'hier. Faut, autant que faire se peut - rester au-dessus de la ROB.

La tenkan et la kijun sont un petit peu loin en soutien mais les décomptes des bougies à venir ( 9 pour la tenkan et 26 pour la kijun ) devraient apporter ce soutien.

En résumé : tenir au-dessus de la ROB, au-dessus des 2200 € et au-dessus du SOH.

Question fondamental, la Chine aurait encore passé son tour ce mois-ci, mais nous dit-elle tout ? D'autres BC sont de toutes les façons à l'achat, modérément sans nul doute vu les prix de l'Or.

L'Inde et la Russie ont discuté ces jours-ci. De monnaie dans laquelle les deux pays commerceront. Rien d'autre ? Vraiment ?

Ça pourrait se calmer en Israël, mais il ne s'agirait que d'une trêve. Il a fallu 10 mois au Hamas pour venir - un peu - à Canossa et le Hezbollah hésite encore à entrer dans la danse.

L'OTAN semble vouloir mettre le paquet avec ses F-16 et des autorisations de frappes plus profondes sur le territoire russe. Réaction russe si les F -16 faisaient " mal " ?

La Chine rechercherait des pilotes occidentaux ou des pilotes d'avions tout court. Le mercenariat a de beaux jours devant lui.

La dette US ne baisse pas, ni celle de la France ( et ce n'est pas prêt de s'arranger ) ni celle de l'Italie. Il m'étonnerait que les membres de la BCE autorisent Lagarde à aider la France en dehors de ce que permettent les directives européennes.

En live, on tient au-dessus de la ROB sur les 2215 €

aussi prendre en compte que ce 24 octobre, il y aura peut etre une annonce des BRICS, pour présenter une nouvelle monnaie liée à l'or, ce serait alors notre "halving" à nous, cependant reste à espérer que la montagne n'accouchera pas d'une souris comme cela s'est passé avec le bitcoin en début d'année

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Zélensky met une pression terrible sur l'OTAN pour que celle-ci l'autorise à frapper fort en Russie. Ça sent pas bon du tout.

Poutine a répondu que la Russie a les moyens, je le traduis avec mes mots, de foutre le bordel dans beaucoup de pays et de créer des insurrections dans diverses parties du monde.

Que fera l'Or dans ces conditions ?

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Extraits :

Les livraisons d’armes à l’Ukraine comme facteur d’escalade du conflit

Il est impossible de ne pas noter que les livraisons d’armes à l’Ukraine créent de sérieuses conditions préalables à l’escalade du conflit. Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré que la fourniture d'armes à l'Ukraine deviendrait obligatoire pour les pays membres de l'alliance. Cette déclaration souligne la volonté de l'OTAN de continuer à soutenir l'Ukraine dans son conflit avec la Russie, ce qui suscite à son tour des inquiétudes à Moscou.

En réponse à de telles actions, la Russie pourrait décider de fournir des armes à d’autres pays, ce qui pourrait entraîner une nouvelle vague de tensions sur la scène internationale. Compte tenu de la situation géopolitique actuelle, de telles actions pourraient avoir des conséquences considérables sur la sécurité mondiale.

je dis ca je dis rien, mais il faut tout de meme se pincer de voir l'once passer les 2400 dollars alors que factuellement le moteur principal de l'augmentation du prix de l'or n'est pas encore d'application, à savoir la diminution successive des taux directeurs, alors quid du prix de l'or quand se mécanisme sera vraiment enclenché, ;)

Message complété le 11/07/2024 22:41:42 par son auteur.

"se mécanisme"

Message complété le 11/07/2024 22:42:50 par son auteur.

"ce mécanisme" lol c'etait bon

Quelques prises de bénéfices sur la hausse du jour. Ces bénéfices se traduisent par l'apparition d'une mèche haute.

On verra si, à la clôture de demain, les cours parviennent à rester au-dessus de la ROB.

La probabilité d'une 1 ère baisse des taux prenant un peu plus corps avec les stats de ce jour, on recherchera si et comment le graph en Ichimoku intègre cette évolution.

Amha.

aussi prendre en compte que ce 24 octobre, il y aura peut etre une annonce des BRICS, pour présenter une nouvelle monnaie liée à l'or, ce serait alors notre "halving" à nous, cependant reste à espérer que la montagne n'accouchera pas d'une souris comme cela s'est passé avec le bitcoin en début d'année

Extraits de kitco.com :

" "Entre juin 2023 et mai 2024, le CIPS a ajouté soixante-deux participants directs et comprend désormais 142 participants directs et 1 394 participants indirects", a indiqué l'Atlantic Council. « SWIFT reste de loin l'acteur dominant, avec plus de 11 000 banques connectées. Étant donné que les participants directs au CIPS pouvaient compenser les transactions sans s'appuyer sur SWIFT ou sur le dollar, les indicateurs traditionnels de l'utilisation du renminbi pourraient sous-estimer la valeur réelle.

Le rapport ajoute que même si « les négociations autour d'un système de paiement intra-BRICS n'en sont qu'à leurs débuts, les membres ont conclu des accords bilatéraux et plurilatéraux entre eux, en mettant l'accent sur la monnaie numérique de gros transfrontalière de la banque centrale (CBDC) et l'échange de devises. les accords. Ces accords sont probablement difficiles à mettre en œuvre en raison de problèmes de réglementation et de liquidité, mais ils pourraient constituer la base d’une plateforme de change au fil du temps.

Le véritable gagnant de tous les débats sur la dédollarisation a été l’or, ont-ils noté, car « tous les membres des BRICS ont augmenté leurs réserves d’or à un rythme plus rapide que le reste du monde [depuis 2018] malgré ses prix historiquement élevés ».

"Près d'un tiers de toutes les banques centrales prévoient d'augmenter leurs réserves d'or en 2024", indique le rapport. « Alors que l’euro était autrefois considéré comme un concurrent du dollar dans son rôle international, il reste loin derrière et s’affaiblit en tant que monnaie de réserve attractive. Les sanctions de 2022 contre la Russie ont signalé aux gestionnaires de réserves que l’euro les exposait à des risques géopolitiques similaires à ceux du dollar. Ceux qui cherchent à réduire les risques liés au dollar se sont tournés vers l’or.

La dette est la véritable menace

Les BRICS occupent une place centrale dans le débat sur la dédollarisation – mais selon Mike Pompeo, ancien secrétaire d’État et ancien directeur de la Central Intelligence Agency, la véritable menace pour la suprématie du dollar est la croissance insoutenable de la dette nationale américaine.

« Nous devons prendre conscience de la menace que la dette nationale croissante de l’Amérique fait peser sur l’avenir de notre pays avant qu’il ne soit trop tard », a écrit Pompeo dans un article d’opinion pour le Centre américain pour le droit et la justice.

Il a noté qu’un récent rapport du Congressional Budget Office (CBO) « estime que le déficit budgétaire de cette année s’élèvera à 2 000 milliards de dollars, soit en quelque sorte 400 milliards de dollars de plus que prévu en février et 300 milliards de dollars de plus que le déficit de l’année dernière ».

« Notre dette nationale représentait 97,3 % de notre PIB national l’année dernière ; dans dix ans, le CBO estime désormais qu’elle atteindra 122 % du PIB », a déclaré Pompeo. « En tant que nation, nous aurons littéralement plus de dettes que ce que la richesse totale de notre économie – la plus grande, la plus dynamique et la plus puissante du monde – est capable de produire. Cela représente près de 35 000 milliards de dollars. Cela représente plus de 250 000 dollars par famille américaine ! »

« Le gouvernement fédéral impose aux générations futures une dette incroyable qui sera incroyablement difficile à surmonter », a-t-il prévenu. « Cela entraîne des conséquences très réelles et très graves », notamment une hausse de l’inflation et des taux d’intérêt constamment plus élevés, « qui découragent les investissements privés et ralentissent la croissance économique ».

« Une dette, des taux d'intérêt et une inflation toujours élevés peuvent se combiner pour affaiblir la valeur du dollar américain à long terme – un résultat désastreux qui ne profiterait qu'aux adversaires de l'Amérique à Pékin, Moscou et Téhéran alors qu'ils cherchent à recentrer l'économie mondiale. des États-Unis », a déclaré Pompeo.

Il a également souligné l’augmentation du coût du service de la dette comme un autre facteur clé, notant que le coût des paiements d’intérêts en 2024 « approche les 1 000 milliards de dollars », soit « plus que ce que nous payons pour la défense de notre pays ».

« Chaque nouveau dollar de dette enlève des ressources précieuses qui peuvent être mieux utilisées pour maintenir la force de cette nation ou, mieux encore, la garder entre les mains du peuple américain », a-t-il déclaré.

Pompeo a spécifiquement pointé du doigt les dépenses sociales comme étant la principale source du problème, affirmant que « les dépenses sociales augmentent à un rythme insoutenable ».

Il s'est opposé au projet actuel visant à « simplement augmenter les impôts de 5 000 milliards de dollars », affirmant que cela porterait « la charge fiscale fédérale américaine au-dessus de 20 % du PIB – l'une des plus élevées de l'histoire de notre pays, et quelque chose qui s'est rarement produit sans guerre ». ou une crise majeure.

« Une crise de la dette nationale n’est cependant pas nécessairement notre destin – il existe de nombreuses possibilités de réduire les dépenses sociales sans même toucher à des choses comme la sécurité sociale », a déclaré Pompeo. Ses recommandations incluent des choses comme l’annulation de l’allègement des prêts étudiants de Biden, la « démolition » de la loi sur la réduction de l’inflation et la « récupération de chaque centime possible », et l’arrêt de la pratique consistant à fournir aux immigrants non enregistrés des soins de santé financés par les contribuables.

"En faisant ces choses, nous pouvons réduire les impôts au lieu de les augmenter et, en combinaison avec la réduction des réglementations pour permettre à nos secteurs manufacturier et énergétique de prospérer, nous pouvons également faire baisser l'inflation et les taux d'intérêt", a conclu Pompeo. « Ce sont des objectifs réalisables. Nous devons simplement élire des dirigeants qui prennent au sérieux l’avenir de notre nation, et pas seulement gagner les prochaines élections;

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Ce qui fait, entre autre motifs, monter l'Or, amha, c'est l'existence de ce risque, c-a-d l'existence d'une possible explosion de la dette américaine et ses conséquences sur le dollar, et non pas les possibilités ou les probabilités que cette explosion se produise vraiment avec tous les dégâts que cela pourrait engendrer.

Or, plus on avance et plus l'existence d'une possible explosion de la dette us prend corps.

Si on tape le dernier plus haut, c-a-d les 2286 €, quid de la suite ?

2286 € ( dernier plus haut du 12 avril 2024 ) - 2129 € ( kijun au jour du 12 avril 2024 ) = 157 €

Report des 157 € au 2286 € = 2443 €.

Donc : court, clair et net : si les 2286 € sont cassés, sont franchis, le prochain objectif pourrait être les 2443 € soit une hausse de 6,87 %, à compter des 2286 €.

A compter de la cotation actuelle, c-a-d les 2222 € ça pourrait faire les 9,95 %.

PS : on avait souligné le barrage de la ROB et sa cassure probable par le haut.

L'OR en € explose sa résistance.