Profil société de Amundi
AMUN -
FR0004125920 -
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Analyse financière
Amundi est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 18/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 13 146 MEUR |
| PER société | 10,09 |
| PER secteur | 13,68 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 3,86x |
| Valorisation / Ebitda | 7,44x |
| Ratio endettement net | 8,20% |
| Autonomie financière | 31,47% |
| ROE | 10,80% |
Carte d'identité
| Marché | Compartiment A | ||||||||||
| Place de cotation | Euronext Paris (France) | ||||||||||
| Secteur d'activité | Services financiers | ||||||||||
| SRD / PEA | Oui / Oui | ||||||||||
| Indices | CAC Next 20, CAC All Shares, CAC All-Tradable, CAC Large 60, SBF 120, STOXX Europe 600 | ||||||||||
| Nombre de titres | 204 761 068 | ||||||||||
| Adresse: |
91-93 Boulevard Pasteur FR-75015 Paris France |
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| Téléphone: | +33 (0)1 43 23 30 30 | ||||||||||
| Date Assemblée Générale | 27/05/2025 | ||||||||||
Dividendes versés |
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Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2020","2021","2022","2023","2024"]
["2521195","3136044","3055527","3122209","3405853"]
["906974","1366059","1074215","1159942","1302331"]
Présentation de la société
Amundi figure parmi les principaux gérants d’actifs mondiaux. Le groupe assure la gestion active d’actions, d’obligations et de taux, la gestion passive de fonds indiciels ainsi que la gestion d’actifs non liquides (actifs immobiliers et dettes privées). A fin 2024, Amundi compte 2 240 MdsEUR d’encours sous gestion répartis par type de clientèle essentiellement entre clients institutionnels et épargne salariale (32,7%), réseaux partenaires et distributeurs tiers (31,5%) et assureurs (19,1%).Dirigeants
| Directeur Général | Valérie Baudson |
| Directeur Général Délégué | Nicolas Calcoen |
| Directeur Financier | Aurélia Lecourtier |
| Directeur de la Communication | Natacha Andermahr |
| Directeur du Développement Durable | Céline Boyer-Chammard |
| Directeur Marketing | Gilles Cutaya |
| Directeur de la Stratégie | Giorgio Gretter |
| Directeur des Investissements | Elodie Laugel |
| Directeur des Opérations | Guillaume Lesage |
| Directeur de la Technologie | Benjamin Lucas |
| Directeur de la Conformité | Marc Noël |
| Directeur des Ressources Humaines | Isabelle Senéterre |
| Directeur des Risques | Éric Vandamme |
| Responsable de la Communication Financière | Cyril Meilland |
Principaux actionnaires
Crédit Agricole S.A.*68.70;Flottant*28.20;Salariés*2.10;Autocontrôle*1Résultats financiers de Amundi
| Compte de résultat | Bilans | Ratios financiers | Trimestriels |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Produit net bancaire | 2521195 | 3136044 | 3055527 | 3122209 | 3405853 |
| Charges générales d'exploitation | 1263352 | 1469525 | 1732682 | 1705951 | 1851594 |
| Résultat brut d'exploitation | 1180360 | 1585867 | 1322845 | 1416258 | 1554259 |
| Coût du risque | 22834 | 12144 | 12115 | 2622 | 9832 |
| Résultat d'exploitation | 1157526 | 1573723 | 1310730 | 1413636 | 1544427 |
| Quote part des résultats des sociétés mises en équivalence | 65987 | 84278 | 88153 | 101995 | 123345 |
| Résultat courant avant impôt | 1223541 | 1657856 | 1402884 | 1510700 | 1667880 |
| Résultat | 906974 | 1366059 | 1074215 | 1159942 | 1302331 |
| Résultat (part du groupe) | 909800 | 1369450 | 1073716 | 1164884 | 1305122 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Caisse, Banques Centrales et CCP | 35 | 947661 | 502836 | 523199 | 1368925 |
| Actifs financiers à la juste valeur par résultat | 17129523 | 15169795 | 15702511 | 23316190 | 24485617 |
| Instruments dérivés de couverture (actif) | 27 | 1306 | 37101 | 23221 | 14554 |
| Actifs financiers disponibles à la vente net | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Actifs financiers détenus à l'échéance net | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Prêts et avances sur les établissements de crédit | 2429316 | 2000350 | 1197226 | 1935236 | 1152504 |
| Total créances clientèle | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Immobilisations | 6935748 | 7619655 | 7525516 | 7400591 | 7317948 |
| Autres actifs | 2393548 | 2979250 | 3651559 | 2812352 | 3962840 |
| Total actif | 28888197 | 28718017 | 28616749 | 36010789 | 38302388 |
| Banques centrales et CCP (Passif) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Passifs financiers à la juste valeur par résultat | 12695273 | 12081670 | 12985564 | 19354633 | 19988537 |
| Instruments dérivés de couverture (passif) | 10060 | 5268 | 69 | 4599 | 12388 |
| Dettes envers les établissements de crédit | 2967795 | 1813842 | 1427268 | 1594591 | 1725741 |
| Dettes auprès de la clientèle | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dettes représentées par un titre | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dettes subordonnées | 303859 | 303859 | 302677 | 304976 | 306091 |
| Provisions techniques des contrats d'assurances | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Capitaux propres | 9748758 | 10726953 | 11081029 | 11422732 | 12055026 |
| Autres passifs | 3162452 | 3786425 | 2820142 | 3329258 | 4214605 |
| Total passif | 28888197 | 28718017 | 28616749 | 36010789 | 38302388 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Résultat par action (non dilué) | 4.50 | 6.75 | 5.28 | 5.71 | 6.37 |
| Résultat par action (dilué) | 4.50 | 6.75 | 5.28 | 6 | 6.37 |
| Coefficient d'Exploitation (Frais de gestion/PNB) | 51.70 | 47.90 | 53.30 | 53.20 | 52.50 |
| Ratio international de solvabilité | 20 | 16.10 | 19.10 | 21.70 | 21.80 |
| Rentabilité des fonds propres (ROE) | 9.30 | 12.73 | 9.69 | 10.15 | 10.80 |
| Effectif en fin de période | 4702 | 4885 | 5463 | 5476 | 5626 |
| Effectif moyen | 4586 | 4831 | 5267 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenu 1er semestre | 1 619 000 | 1 589 000 | 1 617 000 | 1 711 000 | 1 703 000 |
| Revenu 1er trimestre | 770 000 | 835 000 | 794 000 | 824 000 | 912 000 |
| Revenu 2ème semestre | 1 585 000 | 1 548 000 | 1 587 000 | 1 786 000 | |
| Revenu 2ème trimestre | 849 000 | 754 000 | 823 000 | 887 000 | 791 000 |
| Revenu 3ème trimestre | 791 000 | 758 000 | 780 000 | 862 000 | 815 000 |
| Revenu 4ème trimestre | 794 000 | 790 000 | 807 000 | 924 000 | |
| Revenu annuel | 3 204 000 | 3 137 000 | 3 204 000 | 3 497 000 |
Date de clôture d'exercice : 31 décembre
Les chiffres de ce tableau sont en milliers d'euros. La monnaie est EUR.
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