(CercleFinance.com) - Le fonds de 'private equity' Ardian est entré en négociations exclusives en vue de prendre le contrôle des Dérivés résiniques et terpéniques (DRT), spécialiste de la chimie du végétal globalement valorisé aux environs d'un milliard d'euros, avec ses actionnaires familiaux et Tikehau Capital.

'Si la transaction se concrétise, Tikehau Capital devrait réaliser une plus-value estimée à environ 153 millions d'euros pour la vente de la totalité de sa participation dans DRT', indique Tikehau, qui était entré au tour de table en 2014.

Fondé en 1932 et comptant près de 1.300 salariés, DRT, basé à Dax, est présenté comme l''un des leaders mondiaux de la production d'ingrédients issus de la chimie du végétal, principalement à partir d'essences de pins'. La direction de DRT soutient l'opération et son directeur général actuel, Laurent Labatut, restera en place.

Réalisé à plus de 80% hors de France, le CA de DRT devrait atteindre environ 500 millions d'euros en 2017.

Tikehau Capital est un gestionnaire d'actifs parisien qui revendique 12,6 milliards d'euros d'encours à fin septembre, et également est présent au tour de table d'Eurazeo. Ex-AXA Private Equity, Ardian détient 6,6 milliards de dollars d'actifs gérés et/ou conseillés.



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