(Zonebourse.com) - Jefferies confirme son conseil 'achat' sur le titre Oracle assorti d'un objectif de cours relevé de 360 $ à 400 $ (+28%).
Selon Jefferies, les nouveaux objectifs à 5 ans d'Oracle marquent une inflexion de croissance, visant 225 Md$ de revenus et 21 $ d'EPS en FY30, soit '31% de CAGR pour le chiffre d'affaires et 28% pour l'EPS'.
Le bureau d'études note un carnet de commandes qui 'dépasse 500 Md$' après '65 Md$ de contrats' d'infrastructure signés en début de T2, ce qui renforce la visibilité.
La note indique enfin que les marges de l'infrastructure IA sont 'comprises entre 30-40% en non-GAAP', même en tenant compte des coûts de démarrage des nouveaux data centers.
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