(CercleFinance.com) - Crédit Agricole a annoncé avoir lancé avec succès le 15 janvier 2014 son émission de 1,75 milliard de dollars d'obligations super subordonnées perpétuelles Additional Tier 1 à taux fixe révisable.

Les obligations n'ont pas d'échéance déterminée et porteront intérêt au taux fixe annuel de 7,875% durant les 10 premières années, qui sera réinitialisé après cette date.

Les paiements d'intérêts pourront être suspendus dans certaines circonstances. Le montant nominal total des obligations sera diminué temporairement si le ratio de fonds propres Common Equity Tier 1 du groupe Crédit Agricole devait atteindre ou se maintenir sous 7% ou si le ratio de fonds propres Common Equity Tier 1 du groupe Crédit Agricole devait atteindre ou se maintenir sous 5,125%.

Les obligations pourront faire l'objet d'un remboursement anticipé par l'émetteur le 23 janvier 2024 et à chaque date suivante de réinitialisation du taux d'intérêt avec l'accord préalable du régulateur et sous certaines conditions.

Les obligations ont été placées auprès d'investisseurs institutionnels en Europe, aux Etats-Unis et en Asie.

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