(CercleFinance.com) - CGGVeritas a lancé aujourd'hui une émission d'OCEANE à échéance 1er janvier 2016 d'un montant nominal d'environ 315 millions d'euros. Elle est susceptible d'être porté à un montant nominal maximum d'environ 360 millions d'euros en cas d'exercice en totalité de l'option de surallocation.

Le produit net de l'émission sera affecté notamment au remboursement partiel de l'emprunt obligataire 7,5% d'un montant de 530 millions de dollars à échéance mai 2015.

La valeur nominale unitaire des Obligations a été fixée à 27,80 euros, faisant apparaître une prime d'émission de 25% par rapport au cours de référence1 de l'action CGGVeritas sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris.

Les Obligations porteront intérêt à un taux annuel de 1,75% payable semestriellement à terme échu le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année.

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