(CercleFinance.com) - CGG a annoncé le succès de son emprunt obligataire de premier rang par voie de placement privé international pour un montant nominal total de 500 millions de dollars assorti d'un coupon de 6,875% et venant à échéance en 2022.

L'emprunt obligataire sera émis au pair correspondant à un rendement de 6,875%. L'émission des titres est prévue pour le 1er mai 2014.

La société a l'intention d'affecter le produit net de cette émission au remboursement de la totalité des obligations seniors à échéance 2016 et au coupon de 9½% restant en circulation, d'un montant nominal de 225 millions de dollars, et affectera le produit net restant au remboursement d'une partie des obligations seniors à échéance 2017 et au coupon de 7¾% restant en circulation, d'un montant nominal de 400 millions de dollars.

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