(CercleFinance.com) - Novartis annonce qu'il a finalisé l'acquisition de 77% du capital du spécialiste des produits ophtalmologiques Alcon auprès de Nestlé. Le groupe pharmaceutique suisse insiste sur le caractère stratégique de l'opération qui lui donne une dimension mondiale sur ce segment.

Le dernier bloc acquis par Novartis auprès de Nestlé, soit 52% du capital d'Alcon, a été payé 28,3 milliards de dollars. Nestlé ne détient plus de titres Alcon aujourd'hui, le solde des parts étant coté sur le marché de New York. Le coût total de cette acquisition est de 38,7 milliards de dollars, soit 168 dollars par action Alcon.

En 2009, Alcon a réalisé 6,5 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour un bénéfice net de 2 milliards de dollars. Ses gammes de produits pour la chirurgie ophtalmique complèteront les activités de lentilles de contact que Novartis détient déjà.

Des activités représentant environ 100 millions de dollars de ventes devront être cédées pour satisfaire aux contraintes réglementaires.

Les synergies du rapprochement devraient atteindre 200 millions de dollars avant impôts. Cette opération sera neutre sur les résultats de Novartis en 2010 et 2011.

Novartis rappelle enfin que le solde du capital qu'il ne détient pas, soit 23%, fait depuis le 4 janvier l'objet d'une offre de retrait en titres à raison de 2,8 actions Novartis par action Alcon.

A Zurich ce matin, l'action ne réagit guère et cotait 52,4 francs suisses (+0,7%)), suivant ainsi la tendance du marché.


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