(CercleFinance.com) - Oddo confirme son conseil à l'achat et relève son objectif de cours à 28 E (au lieu de 25 E). Le bureau d'analyses intègre les nouvelles livraisons Airbus, le contrat E2 d'Embraer et la suppression de 50% de la prime spécifique.

Suite à la visite du site Tunisien, les analystes d'Oddo relèvent plusieurs points : un management de qualité, le déploiement du Lean, l'outil industriel de pointe et le transfert de valeur ajoutée (de l'usinage de pièces élémentaires à l'assemblage).

' Des éléments rassurants qui confortent notre vision d'une forte contribution future des filiales low-cost ' indique Oddo.

' La rentabilité de c35% d'EBITDA atteinte par la filiale tunisienne démontre qu'un taux supérieur à 25% n'est pas hors d'atteinte au Maroc et au Mexique ' expliquent les analystes.

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