(CercleFinance.com) - Deutsche Bank annonce que sa direction a décidé, avec l'accord du conseil de surveillance, de mettre en oeuvre une augmentation de capital qui devrait lui permettre de lever un montant brut d'environ 2 milliards d'euros.

Le groupe bancaire allemand va émettre 40 millions d'actions nouvelles qui donneront droit à dividende pour l'exercice 2008 et seront placées auprès d'investisseurs institutionnels

Cette opération s'inscrit dans le cadre du financement de l'acquisition de 29,75% du capital de Postbank auprès de Deutsche Post. Cette participation est vendue pour un montant de 2,79 milliards d'euros, soit 57,25 euros par action.

Outre la cession de la participation, Deutsche Post a octroyé à Deutsche Bank une option pour acquérir une part supplémentaire de 18% dans Postbank au prix de 55 euros par action. Deutsche Post disposera pour sa part d'une option de vente sur les 20,25% (plus une action) qu'elle détiendra toujours dans Postbank au prix de 42,8 euros par action.

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