(CercleFinance.com) - Deutsche Post a vendu à Deutsche Bank une participation minoritaire de 29,75% dans le capital de Postbank, pour un montant de 2,79 milliards d'euros, soit 57,25 euros par action.

Cette cession demeure soumise à l'approbation d'autorités de la concurrence et du gouvernement allemand et doit être finalisée au premier trimestre 2009.

Deutsche Bank paiera son acquisition en numéraire et la financera par une levée de capitaux de 2 milliards d'euros. Le calendrier de cette augmentation de capital dépendra des conditions de marché.

Outre la cession de la participation, Deutsche Post a octroyé à Deutsche Bank une option pour acquérir une part supplémentaire de 18% dans Postbank au prix de 55 euros par action. Cette option pourra être exercée dans les 12 à 36 mois après l'acquisition des 29,75% initialement prévus.

Deutsche Post disposera par contre d'une option de vente sur les 20,25% (plus une action) qu'il détiendra toujours dans Postbank au prix de 42,8 euros par action. Cette option pourra être exercée dans les 21 à 36 mois après l'acquisition des 29,75% initialement prévus.

Deutsche Bank et Postbank ont conclu par ailleurs un accord de coopération de principe dans plusieurs domaines comme la distribution de produits de financement immobiliers et d'investissement.

Le titre Deutsche Bank s'inscrit en recul de 2,3% à 58 euros à Francfort.

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