(CercleFinance.com) - Deutsche Bank déclare avoir levé un montant brut 2,2 milliards d'euros par une augmentation de capital réalisée ce lundi. Le groupe bancaire allemand a placé, par voie d'un placement accéléré auprès d'investisseurs institutionnels, 40 millions d'actions nouvelles au prix unitaire de 55 euros.

Avec l'accord du conseil de surveillance, la direction avait décidé de procéder à l'opération ce jour. Elle déclarait alors souhaiter lever environ 2 milliards d'euros.

Cette opération s'inscrit dans le cadre du financement de l'acquisition de 29,75% du capital de Postbank auprès de Deutsche Post. Cette participation est vendue pour un montant de 2,79 milliards d'euros, soit 57,25 euros par action.

Outre la cession de la participation, Deutsche Post a octroyé à Deutsche Bank une option pour acquérir une part supplémentaire de 18% dans Postbank au prix de 55 euros par action. Deutsche Post disposera pour sa part d'une option de vente sur les 20,25% (plus une action) qu'elle détiendra toujours dans Postbank au prix de 42,8 euros par action.

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