(CercleFinance.com) - Confirmant l'acquisition du pôle pharmaceutique de Solvay, Abbott Laboratories déclare évaluer à 10 cents l'effet positif de cette opération pour son bénéfice par action, avant éléments exceptionnels liés à cette transaction.

Le laboratoire américain ajoute que cet impact positif devrait être porté à plus de 20 cents à horizon 2012 puis s'accroître encore par la suite. Les éléments exceptionnels, non pris en compte dans la transaction, devraient être enregistrés entre 2010 et 2012.

Abbott va racheter la totalité de ses activités pharmaceutiques de Solvay pour une valeur d'entreprise totale d'environ 5,2 milliards d'euros, soit 6,6 milliards de dollars.

Cette valeur inclut un prix d'achat de 4,5 milliards d'euros, payable en espèces, ainsi que des versements additionnels potentiels jusqu'à 300 millions d'euros, à condition que certaines étapes soient franchies entre 2011 et 2013. Elle comprend également la reprise de certains engagements financiers que le groupe de chimie belge évalue à approximativement 400 millions.

Abbott précise que les activités acquises lui fourniront plus de 3 milliards de dollars de revenus supplémentaires par an, pour l'essentiel hors des Etats-Unis, avec une bonne exposition à des marchés émergents comme l'Europe e l'Est et l'Asie. Elle lui permet aussi d'entrer notamment sur le marché des vaccins.

Le groupe américain va financer cette opération à l'aide de trésorerie déjà sur son bilan. Cette transaction devrait être clôturée au premier trimestre 2010, sous réserve de l'approbation des autorités de la concurrence concernées.

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