Essilor: Bryan Garnier voit un point d'entrée attractif.
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Il va donc falloir prouver à Bryan Garnier qu' il vous trompe !
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(CercleFinance.com) - Bryan Garnier réaffirme sa recommandation 'achat' et sa valeur intrinsèque ('fair value') de 126 euros sur Essilor, considérée comme l'une de ses valeurs favorites ('top picks') dans les biens de consommation, estimant que son cours 'offre un point d'entrée attractif'.
Le broker met en avant pour Essilor une exposition géographique favorable avec des dynamiques positives en Europe et aux Etats-Unis comme sur les marchés émergents, 'un rythme qui ne devrait pas ralentir au cours du troisième trimestre'.
Bryan Garnier souligne aussi la capacité du géant du verre ophtalmique à accélérer sa croissance organique grâce à l'expansion dans les catégories à croissance rapide (milieu de gamme, lunettes de soleil et ventes en ligne).
Enfin, l'intermédiaire estime qu'une croissance 'qualitative' devrait impacter positivement la rentabilité sur la période 2014-17, tablant sur des croissances annuelles moyennes de 14,2% sur le profit d'exploitation et de 15,7% sur le BPA.
Copyright © 2015 CercleFinance.com. Tous droits réservés.
Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.
Le broker met en avant pour Essilor une exposition géographique favorable avec des dynamiques positives en Europe et aux Etats-Unis comme sur les marchés émergents, 'un rythme qui ne devrait pas ralentir au cours du troisième trimestre'.
Bryan Garnier souligne aussi la capacité du géant du verre ophtalmique à accélérer sa croissance organique grâce à l'expansion dans les catégories à croissance rapide (milieu de gamme, lunettes de soleil et ventes en ligne).
Enfin, l'intermédiaire estime qu'une croissance 'qualitative' devrait impacter positivement la rentabilité sur la période 2014-17, tablant sur des croissances annuelles moyennes de 14,2% sur le profit d'exploitation et de 15,7% sur le BPA.
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