Profil société de Comcast Corporation
CMCSA -
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Analyse financière
Comcast Corporation est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 12/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 125 821 MUSD |
| PER société | 7,77 |
| PER secteur | 19,76 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 1,02x |
| Valorisation / Ebitda | 3,35x |
| Ratio endettement net | 107,26% |
| Autonomie financière | 32,14% |
| ROE | 18,92% |
Carte d'identité
| Place de cotation | NASDAQ |
| Secteur d'activité | Services de communications |
| Eligible au SRD | Non |
| Eligible au PEA | Non |
| Nombre de titres | 3 682 759 936 |
| Dernier dividende | 01/10/2025 |
| Rendement | 3,89% |
| Date introduction en bourse | 29/06/1972 |
| Nombre d'employés | 182 000 |
| Adresse: |
1401 Northpoint Parkway 33407 West Palm Beach United States |
| Téléphone: | (215) 286-1700 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2021","2022","2023","2024"]
["116385000","121427000","121572000","123731000"]
["14159000","5370000","15388000","16192000"]
Présentation de la société
Comcast Corporation est une entreprise de médias et de technologie présente dans le monde entier. Ses activités s'articulent autour des segments suivants : Residential Connectivity & Platforms, Business Services Connectivity, Media, Studios et Theme Parks.Le segment Residential Connectivity & Platforms fournit des services de connectivité résidentielle à large bande et sans fil, des services vidéo résidentiels et professionnels, des ventes de publicité et des chaînes Sky.
Le segment Business Services Connectivity offre des services de connectivité pour les petites entreprises, qui comprennent des services à large bande, vocaux et sans fil, ainsi que des solutions pour les clients de taille moyenne et les grandes entreprises, et des services de connectivité pour les petites entreprises à l'étranger.
Le secteur des médias gère les activités de télévision et de diffusion en continu de NBCUniversal, notamment les réseaux câblés nationaux et régionaux, les réseaux de diffusion NBC et Telemundo, les stations de télévision locales appartenant à NBC et Telemundo, ainsi que Peacock, un service de diffusion en continu direct au consommateur.
Il exploite également des réseaux internationaux comprenant les chaînes Sky Sports, ainsi que d'autres propriétés numériques.
Le segment Studios gère les activités de production et de distribution des studios de cinéma et de télévision de NBCUniversal et de Sky.
Le secteur des parcs à thème exploite les parcs à thème Universal à Orlando, en Floride, à Hollywood, en Californie, à Osaka, au Japon, et à Pékin, en Chine.
La société possède également les Philadelphia Flyers et le Wells Fargo Center à Philadelphie, en Pennsylvanie, et exploite Xumo, une plateforme consolidée de diffusion en continu.
Comcast Corporation a été fondée en 1963 et son siège social se trouve à Philadelphie, en Pennsylvanie..
Dirigeants
| Mr. Brian L. Roberts | Chairman & CEO |
| Mr. Michael J. Cavanagh J.D. | President |
| Mr. Jason S. Armstrong C.F.A. | Chief Financial Officer |
| Mr. Thomas J. Reid | Chief Legal Officer & Secretary |
| Ms. Jennifer Khoury Newcomb | Chief Communications Officer |
| Mr. Daniel C. Murdock | Executive VP, Chief Accounting Officer & Controller |
| Ms. Marci Ryvicker | Executive Vice President of Investor Relations |
| Mr. Robert L. Eatroff | Executive Vice President of Global Corporate Development & Strategy |
| Ms. Karen Dougherty Buchholz | Executive Vice President of Administration |
| Mr. Samuel H. Schwartz | Chief Business Development Officer -Connectivity & Platforms |
Principaux actionnaires
Vanguard Group Inc*9.97;BlackRock Inc*8.39;State Street Corp*4.56;Capital World Investors*4.00;FMR Inc*3.13;JPMorgan Chase & Co*2.55;Dodge & Cox*2.55;Geode Capital Management, LLC*2.36;Autres*62.47| Compte de résultat | Bilans | Trimestriels |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Chiffre d'affaires | 116 385 000 | 121 427 000 | 121 572 000 | 123 731 000 |
| Marge opérationnelle | 23 374 000 | 13 180 000 | 24 520 000 | 22 807 000 |
| EBIT | 23 170 000 | 13 181 000 | 24 565 000 | 22 806 000 |
| EBITDA | 36 974 000 | 27 002 000 | 38 901 000 | 37 608 000 |
| Résultat net | 13 834 000 | 4 925 000 | 14 826 000 | 15 877 000 |
| Résultat net (part du groupe) | 13 834 000 | 4 925 000 | 14 826 000 | 15 877 000 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Ecart d'acquisition | 70 189 000 | 58 500 000 | 59 300 000 | 58 200 000 |
| Immos incorporelles | 105 771 000 | 101 225 000 | 100 085 000 | 97 506 000 |
| Trésorerie et équiv. de trésorerie | 8 711 000 | 4 749 000 | 6 215 000 | 7 322 000 |
| Capitaux propres | 96 092 000 | 80 943 000 | 82 703 000 | 85 560 000 |
| Stocks et travaux en cours | ||||
| Comptes fournisseurs | 12 455 000 | 12 544 000 | 12 437 000 | 11 321 000 |
| Dette nette | 91 309 000 | 95 234 000 | 90 875 000 | 91 771 000 |
| Total bilan | 275 905 000 | 257 275 000 | 264 811 000 | 266 211 000 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Chiffre d'affaires 1er trim. | 27 205 000 | 31 010 000 | 29 691 000 | 30 058 000 | 29 887 000 |
| Chiffre d'affaires 2eme trim. | 28 546 000 | 30 016 000 | 30 513 000 | 29 688 000 | 30 313 000 |
| Chiffre d'affaires 3eme trim. | 30 298 000 | 29 849 000 | 30 115 000 | 32 070 000 | |
| Chiffre d'affaires 4eme trim. | 30 336 000 | 30 552 000 | 31 253 000 | 31 915 000 | |
| Résultat net 1er trim. | 3 329 000 | 3 549 000 | 3 834 000 | 3 857 000 | 3 375 000 |
| Résultat net 2eme trim. | 3 738 000 | 3 396 000 | 4 248 000 | 3 929 000 | 11 123 000 |
| Résultat net 3eme trim. | 4 035 000 | -4 598 000 | 4 046 000 | 3 629 000 | |
| Résultat net 4eme trim. | 3 057 000 | 3 023 000 | 3 260 000 | 4 777 000 |
Les chiffres de ce tableau sont en milliers USD
Voir aussi, les événements financiers et les annonces de résultats de Comcast Corporation.
