Profil société de A.O. SMITH CORP
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Analyse financière
A.O. SMITH CORP est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 12/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 8 246 MUSD |
| PER société | 15,45 |
| PER secteur | 19,62 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 2,16x |
| Valorisation / Ebitda | 10,48x |
| Ratio endettement net | -1,22% |
| Autonomie financière | 58,13% |
| ROE | 28,33% |
Carte d'identité
| Place de cotation | NYSE |
| Secteur d'activité | Industries |
| Eligible au SRD | Non |
| Eligible au PEA | Non |
| Nombre de titres | 114 260 000 |
| Dernier dividende | 31/07/2025 |
| Rendement | 1,85% |
| Date introduction en bourse | 07/09/1984 |
| Nombre d'employés | 12 700 |
| Adresse: |
11270 West Park Place 53224 Milwaukee United States |
| Téléphone: | 414 359 4000 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2021","2022","2023","2024"]
["3538900","3753900","3852800","3818100"]
["487100","235700","556600","533600"]
Présentation de la société
A. O. Smith Corporation fabrique et commercialise des chauffe-eau électriques et à gaz résidentiels et commerciaux, des chaudières, des réservoirs et des produits de traitement de l'eau en Amérique du Nord, en Chine, en Europe et en Inde.Elle opère à travers deux segments, l'Amérique du Nord et le reste du monde. La société propose des chauffe-eau pour les résidences, les restaurants, les hôtels et motels, les immeubles de bureaux, les blanchisseries, les lave-autos et les petites entreprises ; des chaudières résidentielles et commerciales pour le chauffage des locaux dans les hôpitaux, les écoles, les hôtels et autres bâtiments commerciaux ; et des produits de traitement de l'eau, y compris des bouteilles de filtration à emporter, des produits au charbon et à osmose inverse pour les points d'utilisation, des adoucisseurs d'eau pour les points d'entrée et des produits de filtration d'eau pour toute la maison pour les résidences, les restaurants, les hôtels et les bureaux.
Elle fournit également des produits de filtration pour les aliments et les boissons, des réservoirs d'expansion, des systèmes de chauffage solaire de l'eau à usage commercial, des chauffe-piscines et des spas, ainsi que des produits et des pièces connexes, et des pompes à chaleur, des chaudières combinées, des réservoirs solaires et des produits de purification de l'air.
L'entreprise propose ses produits principalement sous les marques A. O. Smith, State, Lochinvar et adoucisseurs d'eau. Elle distribue ses produits par l'intermédiaire de grossistes indépendants en plomberie, ainsi que par des canaux de vente au détail composés de chaînes de quincaillerie et de centres de rénovation, et d'entreprises représentant des fabricants.
Elle offre les produits de la marque Aquasana directement aux consommateurs par le biais du commerce électronique, ainsi que d'autres détaillants en ligne.
La société a été fondée en 1874 et son siège social est situé à Milwaukee, dans le Wisconsin..
Dirigeants
| Mr. Stephen M. Shafer | President, CEO & Director |
| Mr. Charles T. Lauber | Executive VP & CFO |
| Mr. James F. Stern J.D. | Executive VP, General Counsel & Secretary |
| Mr. Stephen D. O'Brien | SVP and President & GM of North America Water Heating |
| Mr. Ming Cheng Ph.D. | Senior VP & Chief Technology Officer |
| Ms. S. Melissa Scheppele | Senior VP & Chief Information Officer |
| Ms. Helen E. Gurholt | Vice President of Investor Relations and Financial Planning & Analysis |
| Mr. Curtis E. Selby | Senior Vice President of Human Resources & Public Affairs |
| Mr. Paul W. Jones | Vice President of Corporate Development & Strategy |
| Mr. Robert J. Heideman Ph.D. | Executive Officer |
Principaux actionnaires
Vanguard Group Inc*10.28;BlackRock Inc*6.35;State Street Corp*4.51;Impax Asset Management Group PLC*3.70;Amvescap Plc.*3.58;Geode Capital Management, LLC*2.54;ProShare Advisors LLC*1.78;First Trust Advisors L.P.*1.74;Autres*65.52| Compte de résultat | Bilans | Trimestriels |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Chiffre d'affaires | 3 538 900 | 3 753 900 | 3 852 800 | 3 818 100 |
| Marge opérationnelle | 629 900 | 233 100 | 747 800 | 707 700 |
| EBIT | 629 900 | 233 100 | 745 500 | 707 700 |
| EBITDA | 707 800 | 310 000 | 823 800 | 786 500 |
| Résultat net | 487 100 | 235 700 | 299 200 | 533 600 |
| Résultat net (part du groupe) | 487 100 | 235 700 | 299 200 | 533 600 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Ecart d'acquisition | 627 800 | 619 700 | 633 400 | 761 700 |
| Immos incorporelles | 364 800 | 347 900 | 336 700 | 321 100 |
| Trésorerie et équiv. de trésorerie | 443 300 | 391 200 | 339 900 | 239 600 |
| Capitaux propres | 1 832 200 | 1 747 700 | 1 844 400 | 1 883 500 |
| Stocks et travaux en cours | 447 700 | 516 400 | 497 400 | 532 100 |
| Comptes fournisseurs | 745 900 | 625 800 | 600 400 | 588 700 |
| Dette nette | -224 300 | -24 300 | -184 700 | -22 900 |
| Total bilan | 3 474 400 | 3 332 300 | 3 213 900 | 3 240 000 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Chiffre d'affaires 1er trim. | 769 000 | 977 700 | 966 400 | 978 800 | 963 900 |
| Chiffre d'affaires 2eme trim. | 859 800 | 965 900 | 960 800 | 1 024 300 | 1 011 300 |
| Chiffre d'affaires 3eme trim. | 914 600 | 874 200 | 937 500 | 902 600 | |
| Chiffre d'affaires 4eme trim. | 995 500 | 936 100 | 988 100 | 912 400 | |
| Résultat net 1er trim. | 97 700 | 119 800 | 126 900 | 147 600 | 136 600 |
| Résultat net 2eme trim. | 118 200 | 126 200 | 157 000 | 156 200 | 152 200 |
| Résultat net 3eme trim. | 131 600 | 109 800 | 135 400 | 120 100 | |
| Résultat net 4eme trim. | 139 600 | -120 100 | 137 300 | 109 700 |
Les chiffres de ce tableau sont en milliers USD
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