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Profil société de AFFILIATED MANAGERS

AMG - Bourse USA

Analyse financière

AFFILIATED MANAGERS est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?

Note ABC Bourse : 11/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
Capitalisation 6 178 MUSD
PER société 12,08
PER secteur 19,62
Valorisation / Chiffre d'affaires 3,03x
Valorisation / Ebitda 5,77x
Ratio endettement net 49,93%
Autonomie financière 37,88%
ROE 15,29%

Carte d'identité

Place de cotation NYSE
Secteur d'activité Services financiers
Eligible au SRD Non
Eligible au PEA Non
Nombre de titres 28 412 100
Dernier dividende 11/08/2025
Rendement 0,02%
Date introduction en bourse 21/11/1997
Nombre d'employés 4 100
Adresse: 777 South Flagler Drive
33401 West Palm Beach
United States
Téléphone: 800-345-1100
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
["2021","2022","2023","2024"]
["2412400","2329600","2057800","2040900"]
["565700","1145900","672900","511600"]

Présentation de la société

Affiliated Managers Group, Inc. par l'intermédiaire de ses filiales, est une société de gestion d'investissements qui fournit des services de gestion d'investissements à des fonds communs de placement, à des clients institutionnels, à des détaillants et à des particuliers fortunés aux États-Unis.

Elle fournit des services de conseil ou de sous-conseil à des fonds communs de placement. Ces fonds sont distribués aux particuliers, aux clients fortunés et aux clients institutionnels, directement ou par le biais d'intermédiaires, notamment des conseillers en investissement indépendants, des promoteurs de plans de retraite, des courtiers, des grandes places de marché de fonds et des services fiduciaires de banques.

La société propose également des produits d'investissement dans différents styles d'investissement dans le canal de distribution institutionnel, y compris des actions de valeur et de croissance à petite, petite/moyenne, moyenne et grande capitalisation, ainsi que des marchés émergents.

En outre, elle propose des produits quantitatifs, alternatifs et à revenu fixe, et gère des actifs pour des fondations et des fonds de dotation, des régimes à prestations définies et à cotisations définies pour des entreprises et des municipalités.

Affiliated Managers Group propose des services de gestion d'investissement ou de conseil en investissement personnalisé et des services fiduciaires.

Affiliated Managers Group, Inc. a été créé en 1993 et est basé à West Palm Beach, en Floride, avec des bureaux supplémentaires à Prides Crossing, Massachusetts, Stamford, Connecticut, Londres, Royaume-Uni, Dubaï, Émirats arabes unis, Sydney, Australie, Hong Kong, Tokyo, Japon, Zurich, Suisse et Delaware..

Dirigeants

Mr. Jay C Horgen CEO & Director
Mr. Thomas M. Wojcik President & COO
Ms. Dava Elaine Ritchea Chief Financial Officer
Ms. Kavita Padiyar General Counsel & Corporate Secretary
Mr. Aaron M. Galis MD & Chief Accounting Officer
Mr. Stephen T. Pruell MD & Chief Information Officer
Ms. Alexandra K. Lynn Chief Administrative Officer
Patricia Figueroa Vice President of Investor Relations
Ms. Ann Imes Managing Director of Human Resources
Mr. John R. Erickson Co-Head of Affiliate Engagement

Principaux actionnaires

Vanguard Group Inc*10.12;BlackRock Inc*9.92;Morgan Stanley - Brokerage Accounts*7.75;Clarkston Capital Partners, LLC*5.36;Ariel Investments, LLC*4.75;Millennium Management LLC*4.28;Boston Partners Global Investors, Inc*3.90;State Street Corp*3.37;Autres*50.56

Compte de résultat Bilans Trimestriels
  2021202220232024
Chiffre d'affaires2 412 4002 329 6002 057 8002 040 900
Marge opérationnelle1 252 5001 860 8001 215 2001 056 500
EBIT1 216 8001 809 2001 166 9001 056 500
EBITDA1 269 1001 876 6001 228 2001 069 900
Résultat net890 1001 388 100906 100740 600
Résultat net (part du groupe)890 1001 388 100906 100740 600
  2021202220232024
Ecart d'acquisition2 689 2002 648 7002 523 6002 504 900
Immos incorporelles1 966 4001 876 0001 812 4001 777 800
Trésorerie et équiv. de trésorerie908 500429 200813 600950 000
Capitaux propres2 786 4003 230 3003 587 9003 345 300
Stocks et travaux en cours01 473 7001 648 900
Comptes fournisseurs789 100778 300
Dette nette1 581 9002 106 1001 723 9001 670 200
Total bilan8 876 4008 881 0009 059 6008 830 900
  20212022202320242025
Chiffre d'affaires 1er trim.559 100607 300517 400499 900496 600
Chiffre d'affaires 2eme trim.586 300604 100512 500500 300493 200
Chiffre d'affaires 3eme trim.575 200578 600525 200516 400
Chiffre d'affaires 4eme trim.691 800583 400502 600524 300
Résultat net 1er trim.149 900146 000134 500149 80072 400
Résultat net 2eme trim.109 000109 400125 30076 00084 300
Résultat net 3eme trim.128 400112 600217 000123 600
Résultat net 4eme trim.178 400777 900196 100162 100

Les chiffres de ce tableau sont en milliers USD

Voir aussi, les événements financiers et les annonces de résultats de AFFILIATED MANAGERS.

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