(CercleFinance.com) - Zurich Insurance a conclu l'accord d'acquisition de OnePath, la division d'assurances du groupe financier australien ANZ.

L'opération, qui devrait être bouclée d'ici fin 2018, valorise la cible 2,85 milliards de dollars australiens, soit environ 2,1 milliards de dollars américains comme de francs suisses. Financée sur fonds propres (trésorerie et dette), elle serait immédiatement relutive.

Sur douze mois glissants, les primes brutes émises par OnePath atteignent 1,1 milliard de dollars américains, pour des bénéfices après impôts de 142 millions.

Ce faisant, le groupe helvétique deviendrait l'un des premiers assureurs de détail en Australie, où sa part de marché atteindrait 19%. Plus généralement, l'opération renforcerait l'exposition de Zurich Insurance aux activités mobilisant moins de fonds propres, notamment les contrats d'assurance en unités de compte.

Zurich Insurance entend maintenir, après l'opération, des accords de distribution avec ANZ, l'une des plus grandes banques d'Australie.




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