Vivendi achète la participation de 44 % de Vodafone dans SFR

Regulatory News:

Vivendi (Paris:VIV) et Vodafone ont signé aujourd’hui un accord par lequel Vivendi achète la participation de 44 % de Vodafone dans SFR.

Le montant de cette transaction est de 7 950 millions d’euros. Il comprend :

• 7 750 millions d’euros, correspondant à 6,2 fois l’EBITDA 2010 de SFR (3 973 millions d’euros) ;
• Une somme forfaitaire de 200 millions d’euros, au titre de la génération de trésorerie entre
  le 1^er janvier 2011 et le 1^er juillet 2011.

En outre, SFR et Vodafone vont prolonger leur coopération commerciale pendant les trois prochaines années.

Commentant cet accord, Jean-Bernard Lévy, Président du Directoire de Vivendi, a déclaré : « Nous sommes très heureux de réaliser notre objectif stratégique de détenir 100 % de SFR. Grâce à cet accord, Vivendi pourra encore mieux se concentrer sur la croissance rentable et sur l’innovation. Je suis convaincu que cette opération va bénéficier au développement industriel du groupe et à nos millions d’abonnés et de consommateurs dans le monde. Cette transaction va entraîner une progression importante du résultat net ajusté de Vivendi et un relèvement du dividende pour nos actionnaires.»

L’accord est sujet à l’approbation des autorités de la Concurrence. La transaction devrait être finalisée à la fin du mois de juin 2011.

A propos de Vivendi
Les plus belles émotions du numérique

Vivendi estau cœur des univers des contenus, des plates-formes et des réseaux interactifs.

Vivendi rassemble le numéro un mondial des jeux vidéo (Activision Blizzard), le numéro un mondial de la musique (Universal Music Group), le numéro un français des télécoms alternatifs (SFR), le numéro un marocain des télécoms (Groupe Maroc Telecom), le numéro un brésilien des télécoms alternatifs (GVT) et le numéro un français de la télévision payante (Groupe Canal+).

En 2010, Vivendi a réalisé un chiffre d’affaires de 28,9 milliards d’euros et un résultat net ajusté de 2,7 milliards d’euros. Présent dans 77 pays, il compte environ 51 300 collaborateurs.

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CONFERENCE ANALYSTES & INVESTISSEURS (en anglais avec traduction française). Le numéro de téléphone sera communiqué plus tard.

Date : Lundi 4 avril 2011 à 17H30 heure de Paris – 16h30 heure de Londres – 11h30 heure de New York
Les journalistes pourront seulement écouter la conférence.