(CercleFinance.com) - Oddo BHF dégrade son opinion sur Virbac de 'surperformance' à 'neutre' par 'manque de momentum', avec un objectif de cours abaissé de 414 à 365 euros, dans le sillage d'une réduction de son prévisionnel 2025-26 après la publication du CA annuel.
'L'impression générale est que l'exécution 2024 a été bonne mais que 2025 sera presque une année de transition : moindre effet prix, ralentissement de la croissance, consolidation de la marge opérationnelle, arrivée d'un nouveau CEO...', estime l'analyste.
S'il reconnait que les multiples de valorisation ont baissé pour le groupe de santé animale, Oddo BHF considère que le momentum apparaît plus limité -hors acquisition- et que le titre 'pourrait bien rester coiffé'.
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