(CercleFinance.com) - Oddo BHF maintient son opinion 'surperformance' sur Verallia dans une logique de moyen terme, mais abaisse son objectif de cours de 45 à 42 euros, suite à la réduction de ses estimations dans le sillage de la révision en baisse des objectifs annuels du groupe.
Comprenant, après un contact société, qu'il sera difficile d'opérer un rattrapage au second semestre, le bureau d'études abaisse de 13% sa propre estimation d'EBITDA pour 2024 à 870 millions d'euros, ce qui impliquerait une diminution de 21,5%.
'Malgré cette déception et après révision en baisse de nos estimations, la valorisation reste modeste qui ne correspond pas à une année normative', juge néanmoins l'analyste pour qui les fondamentaux du fabricant d'emballages en verre ne sont pas remis en cause.
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