(AOF) - Valneva, chute de 9,24% à 2,84 euros après l'annonce de son augmentation de capital pour un montant final de 61,18 millions d’euros. La société spécialisée dans les vaccins prévoit d’utiliser le produit net de l’opération pour continuer de financer le développement de ses programmes cliniques incluant notamment l’essai pédiatrique de Phase 3 et les essais de Phase 4 de son vaccin contre le chikungunya ainsi que les phases 2 anticipées de ses programmes pour les candidats vaccins contre la Shigellose et le virus Zika.
Un total de 23.000.000 nouvelles actions ordinaires d'une valeur nominale de 0,15 centimes d'euro chacune, ont été émises au prix de 2,66 euros chacune, sans droits préférentiels de souscription des actionnaires.
Selon Invest securities, ce prix représente une décote de 15,4% par rapport au cours de clôture (3,138 euros au 12 septembre 2024), et de 15% par rapport à la moyenne pondérée par les volumes.
Les actions nouvelles représentent 16,5% du capital de la société sur une base non-diluée avant la réalisation l'opération. À titre d'illustration, un actionnaire détenant 1% du capital de la société avant le lancement de l'augmentation de capital détiendra désormais une participation de 0,86%.
Valneva estime qu'elle disposera des ressources nécessaires pour financer ses activités opérationnelles, "à l'exclusion du remboursement de sa dette", "jusqu'à ce que les éventuels revenus d'étape et revenus commerciaux de son programme contre la maladie de Lyme lui permettent d'opérer de manière durablement rentable".
À fin juin 2024, le montant de la dette de la société était de 200 millions de dollars, ajoute la biotech. Le remboursement de la première tranche de 100 millions de dollars débutera en janvier 2026 et se terminera au premier trimestre 2027, tandis que le remboursement de la deuxième tranche de 100 millions de dollars débutera au premier trimestre 2027 et se terminera au quatrième trimestre 2028.
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