(Cercle Finance) - A l'issue de la fraude 'exceptionnelle' et 'colossale' dévoilée ce matin par Société Générale, le groupe bancaire a annoncé faire appel au marché afin de lever 5,5 milliards d'euros. Daniel Bouton, PDG de Société Générale, a indiqué au cours d'une conférence de presse, que cette opération vise à ' montrer à nos partenaires que nous su trouver des solutions '.

Le dirigeant du groupe bancaire souligne que cette opération est 'complètement classique' et tous les actionnaires bénéficieront d'un droit préférentiel de souscription. Daniel Bouton a ajouté que 'un ou deux très grands actionnaires ont fait part de leur intérêt'.

Cette augmentation de capital dont les délais ne sont pas encore connus, permettra de renforcer les fonds propres du groupe et portera le ratio Tier I (Bâle 1) à 8% en prenant compte de l'acquisition de Rosbank.

Cette augmentation de capital de 5,5 milliards d'euros avec droits préférentiels de souscription, bénéficie d'une prise ferme de la part de JP Morgan et Morgan Stanley.

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