(Zonebourse.com) - Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' sur Société Générale, avec un objectif de cours relevé de 51 à 55 euros pour intégrer une baisse du coût du capital, à l'approche de la publication par la banque de ses résultats trimestriels, le 31 juillet.
'Le résultat du deuxième trimestre devrait être solide, mais clairement moins brillant qu'au premier', estime l'analyste, qui anticipe un résultat opérationnel et un résultat net respectivement en hausse de 1,7% et en baisse de 1,1%, environ 6% sous le consensus.
Oddo BHF prévoit aussi des revenus d'environ 6,63 milliards d'euros (-0,8% en publié), très légèrement inférieurs au consensus, du fait d'une prévision plus prudente concernant les revenus des activités de marché.
'Néanmoins les perspectives de retour de capital aux actionnaires (SBB), ainsi que la poursuite du redressement de la rentabilité sur 2025-2026 et au-delà devraient soutenir sur le titre sur les prochains trimestres', juge-t-il cependant.
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