Société Générale: émission d'obligations de 800ME de Sogécap

(CercleFinance.com) - Sogécap, compagnie d'assurance-vie du groupe Société Générale, annonce avoir réalisé avec succès le placement d'une nouvelle émission d'obligations ' restricted tier 1 ' d'un montant de 800 millions d'euros, avec un taux d'intérêt initial fixe de 6,250% réinitialisable en 2036, et avoir fixé le montant maximum accepté de son offre de rachat à 800 millions d'euros.

L'objectif de ces opérations est de gérer de manière proactive les fonds propres de Sogécap.

La nouvelle émission a été structurée afin d'être éligible en fonds propres de niveau 1 (' Tier 1 ') au titre de la réglementation Solvency II.

L'émission a été sursouscrite 4,25 fois par une base diversifiée d'investisseurs, confirmant la qualité de crédit de Sogécap, noté A- par l'agence Standard & Poor's (S&P).

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