(CercleFinance.com) - Sanofi-aventis a placé en totalité une émission obligataire de 7 milliards de dollars (environ 5 milliards d'euros) dans le cadre d'un programme de “shelf registration statement”, aux Etats-Unis. L'opération est destinée au financement de l'offre sur Genzyme.

Le placement était composé de six tranches de maturité différentes. La plus éloignée, soit 2021 (à 10 ans), portait un taux d'intérêt annuel de 4%.

Le produit net de cette levée de dette sera affecté au financement d'une partie de l'acquisition de Genzyme et des frais connexes.

Si l'offre publique d'échange visant les actions ordinaires de Genzyme n'a pas été réalisée avant le 30 septembre 2011 inclus, quel qu'en soit le motif, Sanofi-aventis remboursera les obligations à taux fixe ainsi que les obligations à taux variable échéance 2014 au prix de 101% du pair majoré des intérêts échus, au plus tard le 31 octobre 2011. Les autres émissions seront affectées aux besoins généraux de la société.

Le groupe pharmaceutique rappelle que sa notation-crédit est “AA-” selon Standard & Poor's et “A2” seloon Moody's.


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