(CercleFinance.com) - Pernod Ricard a annoncé hier soir le succès d'une émission obligataire de 1 milliard d'euros à 6 ans.

Cette opération, qui a rassemblé un carnet d'ordres proche de 4 milliards d'euros, a permis au groupe de vins et spiritueux de ' profiter de conditions d'émission très favorables et de diversifier ses sources de financement ', explique le communiqué.

La taille de l'émission a été fixée afin de poursuivre le rééquilibrage entre sa dette bancaire et sa dette obligataire.

Le produit net de l'émission sera affecté au remboursement du crédit syndiqué permettant d'allonger la maturité de la dette.

Les obligations ont été placées en dehors des Etats-Unis et principalement auprès d'une base d'investisseurs qualifiés, notamment au Royaume-Uni, en Allemagne, en Suisse, en Italie et en France.

Une demande d'admission des Obligations à la cote officielle de la Bourse de Luxembourg a été effectuée auprès de la Bourse de Luxembourg.

Par ailleurs, Pernod Ricard rappelle que sa dette senior à long terme est notée Ba1 par Moody's, BB+ par Standard & Poor's et BB+ par Fitch.

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