(CercleFinance.com) - Pernod Ricard a lancé son augmentation de capital de 1 milliard d'euros au prix de 26,7 euros par action ce mercredi, le titre valait 41,6 euros mardi soir. Le groupe de vins et spiritueux a également confirmé ' son objectif de croissance à deux chiffres du résultat net courant ' et une baisse de ses perspectives de résultats. Enfin, le groupe a dévoilé un chiffre d'affaires 9 mois 2008/09 en hausse de 9% à 5 557 millions d'euros.

La croissance interne du chiffre d'affaires s'élève à +0,3%, dans un contexte de ralentissement de l'activité, notamment en Europe de l'Est, sur les marchés Duty Free et dans le ' on-trade ' sur l'ensemble des marchés matures, mais également sous l'effet d'un destockage significatif de la part des grossistes et des distributeurs.

Au 3e trimestre 2008/09, le chiffre d'affaires consolidé s'établit à 1 345 millions d'euros en léger repli de -2%, soit une croissance interne de -12%, un effet devises de -0,7% et un effet périmètre de +10%.

En termes de perspectives, sur l'exercice 2008/09, Pernod Ricard vise à présent une croissance interne de son résultat opérationnel courant (' ROC ') située entre +3% et +5% (contre +5% à 8% précédemment) en raison ' d'un niveau de destockage plus important que celui initialement anticipé '. Le groupe confirme par ailleurs l'objectif d'un coût moyen de la dette inférieur à 5% et une croissance à deux chiffres du résultat net courant part du Groupe, pour dépasser pour la première fois 1 milliard d'euros sur l'ensemble de l'exercice 2008/09.

En outre, le groupe dévoile les modalités de sa levée de fonds de 1 milliard d'euros. L'objectif est d'accélérer son désendettement. Selon les termes de l'opération, 3 nouvelles actions seront échangées contre 17 actions existantes ce qui mène à la création de 38,8 millions d'actions nouvelles. Le prix de souscription est de 26,70 euros et la période de souscription sera du 16 avril au 29 avril avec détachement du droit le 15 avril après clôture.

Copyright © 2009 CercleFinance.com. Tous droits réservés.