PagesJaunes Groupe SA ("PJG") annonce l'accord des créanciers obligataires de PagesJaunes Finance & Co SCA en vue de modifier la documentation relative aux obligations Senior à échéance 2018 pour permettre à PJG...

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PagesJaunes Groupe SA ("PJG") annonce l'accord des créanciers obligataires de PagesJaunes Finance & Co SCA en vue de modifier la documentation relative aux obligations Senior à échéance 2018 pour permettre à PJG de disposer de l'option de faire désigner le cas échéant un mandataire ad hoc.

PagesJaunes Groupe SA (Paris:PAJ) (“PJG”), société dont les actions sont admises aux négociations sur le marché Euronext Paris (PAJ FP) de NYSE Euronext, annonce que PagesJaunes Finance & Co. SCA (l’“Emetteur”), l’émetteur de 350 M€ d’obligations garanties senior 8.875% à échéance 2018 (les “Obligations”) a clôturé la procédure de sollicitation annoncée le 4 septembre 2012 pour permettre à PJG de bénéficier d'une option de faire désigner le cas échéant un mandataire ad hoc. L'accord de la majorité des obligataires ayant été obtenu, les termes de la documentation obligataire ont été amendés afin de rendre effectives les modifications soumises à la sollicitation datant du 4 septembre 2012 (la “Sollicitation“). Conformément à ces modifications, PJG dispose donc de l’option, le cas échéant, de désigner un mandataire ad hoc et cela jusqu’au 31 décembre 2012. Ce dernier assisterait PJG dans ses négociations avec ses prêteurs pour proroger les maturités de la tranche de dette A1 de 638M€ et du crédit revolving de 300M€ venant à échéance en novembre 2013 jusqu’en septembre 2015 et ceci sans déclencher de cas de défaut prévu par la documentation obligataire.

PJG confirme qu’il n’a pas encore décidé à ce jour s’il allait demander la désignation d’un mandataire ad hoc, qu’il n’a pas pris de mesures pour en nommer un, et qu’il respecte les obligations relatives à sa documentation bancaire et obligataire.

La période de sollicitation a expiré le 14 septembre 2012 à 17h00, heure de Londres. Conformément aux conditions établies formellement dans la Sollicitation, PJG s’engage à verser une commission aux créanciers qui ont consenti et qui n’auraient pas revu leur consentement avant la date d’expiration du 21 septembre 2012.

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