ORPEA: RÉSULTATS ANNUELS 2021 ET CHIFFRE D’AFFAIRES DU PREMIER TRIMESTRE 2022

Regulatory News:

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20220513005139/fr/

chiffre d’affaires 2021

EBITDAR

EBITDA

EBIT

éléments non courants

coût de l’endettement financier

résultat net

La dette financière nette

La trésorerie

dette immobilière

Les ratios d’endettement

patrimoine immobiliertaux de capitalisation immeublessites en exploitation

• L’étude de la transformation d’ORPEA en société à mission ;
• Le renouvellement du Conseil d’administration avec une première proposition de nomination de quatre nouveaux administrateurs (dont le futur Directeur Général) lors de la prochaine Assemblée Générale ;
• Un plan de transformation majeur, prioritairement déployé en France, portant avant tout sur quatre axes majeurs, la qualité de l’accompagnement et le bien-être du résident, le renforcement du dialogue avec les parties prenantes, une politique de ressources humaines ambitieuse et des pratiques managériales renouvelées ;
• Ainsi les efforts passeront notamment par l’ensemble des mesures suivantes :
  • La mise en place d’une plateforme d’écoute et d’un dispositif de médiation externe
  • La mise en place d’un comité d’Ethique France,
  • La révision et la simplification des process qualité, en ce compris une systématisation des pré-signalements des évènements indésirables,
  • Une refonte du dialogue social passant par la refonte des Institutions Représentatives du Personnel en France en cours, des discussions autour de la santé et la sécurité au travail des collaborateurs et un renforcement des équipes avec des experts RH,
  • Un travail sur un Plan de rétention et d’attractivité, une valorisation des parcours professionnels notamment au travers de la Validation des Acquis d’Expérience (objectif 300/an) et l’apprentissage (objectif 500/an), une analyse salariale par bassin d’emploi et un recours systématique aux heures supplémentaires en cas d’absentéisme,
  • Une promotion active de notre plateforme d’alerte pour les collaborateurs et du nouveau Code de conduite éthique & RSE,
  • Une réflexion de fond sur la décentralisation et autonomie accrue des directeurs d’établissement,
  • Un renforcement important du contrôle interne.

Face à des enjeux de financements majeurs à raison d’investissements d’un montant d’environ 900 millions d’euros annuels engagés pour le développement de son parc immobilier en 2022 et 2023, puis d’un échéancier important de sa dette en 2022 (dont environ 850 M€ au second semestre et 983 M€ en 2023), ORPEA annonce la conclusion d’un accord de principe avec ses principaux partenaires bancaires (BNP Paribas, Crédit Agricole, Crédit Mutuel Alliance Fédérale, Groupe BPCE, La Banque Postale et Société Générale). Cet accord avec les Banques répond au contexte actuel d’incertitudes qui pèse sur ORPEA ainsi qu’à un accès fermé aux marchés financiers et au ralentissement du programme de cessions d’actifs initialement envisagé.

L’Accord de Principe organise ainsi la première étape de la refonte de la stratégie de financement du Groupe et permet de sécuriser de nouvelles lignes de financement.

Sa mise en œuvre sera conditionnée à la signature d’un protocole de conciliation et à son homologation, attendue pour mi-juin, qui sera sollicitée auprès du dit Tribunal de commerce. Cette procédure permettra la mise en œuvre de l’Accord de Principe sous l’égide d’un conciliateur, dans un cadre confidentiel et juridiquement encadré. Les salariés du Groupe seront informés par le biais des différents Comités Social et Economique concernés.

• Apport de nouveaux financements par les Banques via un crédit-syndiqué sécurisé d’un montant de 1,733 milliards d’euros

2. Un financement à court terme d’un montant de 900 millions d’euros, composé de plusieurs tranches arrivant à maturité en décembre 2023 à hauteur de 700 millions d’euros et en juin 2023 à hauteur de 200 millions d’euros (avec une possibilité d’extension de 6 mois supplémentaires pour chacune d’entre elles).

Ces financements comprennent un engagement envers les banques d’un maintien d’un niveau de trésorerie minimum de 300 M€ testé trimestriellement à compter de juin 2023.

Ces financements bénéficieront de nantissements portant sur les actions des sociétés filiales Clinea et CEESCH (représentant respectivement 25% et 32% du chiffre d’affaires du Groupe). A l’issue de certaines réorganisations à opérer au sein du Groupe, les nantissements porteront sur Clinea France et l’activité du Groupe en Allemagne représentant respectivement 25% et 16% du chiffre d’affaires consolidé.

• La mise en place d’une revue stratégique des actifs du Groupe, sous l’égide de la nouvelle Direction Générale, afin de progressivement désendetter le Groupe

Dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan de financement, et afin de désendetter le bilan du Groupe, ORPEA entend réaliser plus de 3 milliards d’euros de cessions d’ici fin 2025 dont au moins 1 milliard d’euros d’ici fin 2023, majoritairement à caractère immobilier sous forme de sale & leaseback.

Il est rappelé que le Groupe dispose d’actifs immobiliers dont la valeur est aujourd’hui estimée à plus de 8 milliards d’euros.

Une partie des produits de cessions sera immédiatement affectée au remboursement des tranches court terme du crédit-syndiqué.

• La mise en place d’un prêt à terme optionnel syndiqué jusqu’à un montant maximum d’1,5 milliard d’euros ouvert prioritairement aux prêteurs participant aux financements court terme et moyen terme décrits ci-dessus, destinée à refinancer les facilités bancaires non sécurisées, au taux Euribor +5%.

A propos d’ORPEA (www.ORPEA-corp.com)