Mercialys : émission obligataire de 300 millions d'euros

(AOF) - Mercialys (+0,77% à 11,85 euros) annonce avoir procédé au placement d’une nouvelle souche obligataire d’un montant nominal de 300 millions d'euros, d’une maturité de 7 ans et portant un coupon de 4,0% intégrant un spread de 165 pbs. La foncière spécialiste du commerce précise que cette émission a été sursouscrite 7,3 fois, "reflétant la confiance des investisseurs dans la qualité de crédit de la société". Elle contribuera aux besoins généraux de Mercialys et lui permettra d’exercer en intégralité son option de remboursement anticipé (make-whole) de son obligation à maturité juillet 2027.

Cette obligation d'un montant nominal résiduel de 200 millions d'euros porte un coupon de 4,625%. "Ces opérations contribueront à allonger la maturité moyenne de la dette tirée de la foncière, qui s'établissait à 3,3 ans à fin juin 2024, et à renforcer sa liquidité", ajoute la foncière.

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