Mercialys: émission obligataire de 150 millions d'euros.

(CercleFinance.com) - Mercialys a rapporté via un communiqué diffusé en fin de matinée avoir procédé ce mercredi, dans le cadre d'un placement privé, à une émission obligataire d'un montant de 150 millions d'euros.

Cette opération s'inscrit dans le cadre des besoins généraux de la société, incluant notamment le refinancement partiel de la souche obligataire de 479,7 millions d'euros arrivant à échéance en mars 2019. A maturité 2027, elle offre un rendement de mid-swap 10 ans + 110 points de base.

Cette nouvelle ligne de financement obligataire à 10 ans, levée dans des conditions très favorables, contribue à allonger la maturité moyenne de la dette de Mercialys, et à maintenir le coût de financement du groupe à des niveaux extrêmement compétitifs. Elle offre par ailleurs un différentiel élevé par rapport au taux de capitalisation moyen des actifs immobiliers de Mercialys (5,14% à fin juin 2017) et au rendement net cible du pipeline (6,6% sur un total de 586 millions d'euros d'investissement).


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