Gorgé: vers une distribution d'actions Prodways

(CercleFinance.com) - Groupe Gorgé annonce que son conseil d'administration va proposer à l'assemblée générale du 14 décembre, une distribution exceptionnelle en nature de trois actions Prodways Group cotées sur Euronext à Paris pour deux actions Groupe Gorgé détenues.

L'opération a pour finalité de scinder l'activité impression 3D dans un souci d'accroitre la lisibilité de Groupe Gorgé, d'améliorer son profil boursier et ainsi viser une meilleure valorisation de la société, pénalisée depuis longtemps par la diversité de ses activités.

Cette distribution serait mise en paiement le 22 décembre. Groupe Gorgé devrait alors conserver de l'ordre de 5,9% du capital. Le conseil se réserve la faculté de distribuer, en complément, un acompte sur dividende 2021, sous la forme d'actions Prodways.

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foncille 08/11/21 13:40	Si quelqu'un peut m'expliquer ,personnellement , je n'ai rien compris
Ptitchat72 16/12/21 17:59	Demain, dernier jour avant..... 16/12/2021 \| 17:45 L'Assemblée générale mixte des actionnaires de Groupe Gorgé a décidé le 14 décembre 2021 une distribution en nature d'actions Prodways Group cotées sur Euronext à Paris à concurrence de 3 actions Prodways Group cotées sur Euronext à Paris pour 2 actions Groupe Gorgé détenues. Cette distribution en nature d'actions Prodways Group sera mise en paiement le 22 décembre 2021. Le coupon sera détaché le 20 décembre 2021. Lors de l'annonce de l'opération, il a été précisé que, notamment dans l'hypothèse où, en raison de l'évolution du cours de l'action Prodways Group jusqu'au jour de l'Assemblée Générale, cette parité de 3 actions Prodways Group pour 2 actions Groupe Gorgé conduirait à la mise en distribution d'une somme supérieure à 82 007 785,06 euros distribuables, cette parité serait automatiquement ajustée lors de l'assemblée en réduisant le nombre d'actions Prodways Group attribuées. Le cours de l'action Prodways à la clôture du 13 décembre 2021 s'élevait à 2,93 euros par action. Sur cette base et au regard des sommes distribuables, la société confirme la distribution de 25.817.523 actions Prodways Group (à raison de 3 actions Prodways Group pour 2 actions Groupe Gorgé hors les actions auto détenues)1. Le Conseil d'administration a décidé de ne pas distribuer d'acompte sur dividende, compte-tenu de l'absence d'ajustement automatique de la parité retenue et du fait que Groupe Gorgé a décidé de conserver 5,9% du capital de Prodways Group à l'issue de l'opération. Un nouveau communiqué sera diffusé le jour du détachement du coupon pour préciser les modalités définitives de l'opération.
Ptitchat72 20/12/21 19:12	Toujours pas compris à qui profitera le crime ! ------------------------ Groupe Gorgé en hausse après avoir distribué l'équivalent de 4,11 euros par action Aujourd'hui à 16:00 (BFM Bourse) - En distribuant 3 actions Prodways pour 2 actions Gorgé, le groupe industriel de haute technologie complète sur les drones, l’ingénierie et les systèmes de protection. Renforcer le profil de l'entreprise auprès du marché boursier était l'un des objectifs affichés de la scission par Groupe Gorgé de son (ancienne désormais) filiale dédiée à l'impression 3D, Prodways, et cela semble bien parti. Le cours de Gorgé s'élève en effet à 15,18 euros lundi vers 16h, alors qu'a été détaché ce jour du titre le droit à recevoir 3 actions Prodways pour 2 actions Gorgé. Le coupon ainsi distribué (le règlement aura lieu mercredi) équivaut à 4,11 euros par action. En tenant compte du détachement, le cours actuel traduit une progression de 17,67%. Rappelons que facialement, le cours apparaît certes moins cher que vendredi (17,10 euros en clôture) mais les personnes qui détenaient alors uniquement des actions Gorgé (actionnaire majoritaire de Prodways) ont désormais en poche d'un côté des actions Gorgé et de l'autre leur quote-part des actions Prodways Group (qui se retrouveront effectivement mercredi sur leur compte titre ou PEA). L'attribution à ses propres actionnaires de l'essentiel de ses parts dans Prodways, soit 25.817.523 actions Prodways, parachève le recentrage stratégique des activités du groupe, initié en 2018. Ce recentrage avait débuté par la cession de certaines filiales du pôle Ingénierie & Systèmes de Protection -AI Group, suivie par CIMLEC puis VanDam- positionnées sur des secteurs très cycliques (automobile, pétrole). Une étape importante de ce recentrage a ensuite été franchie avec le renforcement du groupe dans les Drones & Systèmes, grâce à la fusion-absorption de ECA, désormais détenue à 100%. À l'issue de la scission de Prodways, Groupe Gorgé ne détiendra plus que 5,95% du capital de cette dernière, fondée en 2013 et cotée depuis 2017, et ne consolidera plus ses résultats. Inversement la distribution conduira à constater une plus-value supérieure à 55 millions d'euros dans les comptes de l’exercice 2021. Post-scission, Groupe Gorgé se compose de deux pôles d’activité, dénommés Ingénierie & Systèmes de Protection et Drones & Systèmes. Ce dernier représenterait près de 60% des revenus et environ 90% des résultats et du carnet de commandes. Groupe Gorgé se positionne désormais principalement comme l’un des leaders mondiaux dans le domaine de la robotique autonome et des systèmes intégrés. En se recentrant, le groupe cherche à bénéficier d’une lisibilité accrue, d’un meilleur profil sur les marchés boursiers et in fine d’une meilleure valorisation, la direction reconnaissant que le cours a été pénalisé depuis de nombreuses années par la diversité des activités. Groupe Gorgé disposera en outre d’une capacité d’investissement plus focalisée pour développer son pôle Drones & Systèmes, en pleine croissance, et saisir des opportunités de consolidation dans le secteur. L'opération améliore également le profil de Prodways, en ce sens où la part du flottant passe de 34% à environ 60%, la famille Gorgé demeurant premier actionnaire. ---------------------- Réalisation de l'opération À la suite de l'approbation de l'opération par les actionnaires de Groupe Gorgé lors de l'Assemblée Générale Mixte du 14 décembre 2021, la distribution en nature des actions Prodways Group aux actionnaires de Groupe Gorgé sera réglée le 22 décembre, le coupon ayant été détaché ce jour. Le nombre global d'actions Prodways Group attribuées aux actionnaires de Groupe Gorgé ressort ainsi à 25 817 523 et le ratio global d'attribution au titre de la distribution exceptionnelle ressort à 3 actions Prodways Group pour 2 actions Groupe Gorgé. Le montant total de la distribution en nature s'élève à 70 740 013,02 euros, prélevés sur les comptes de réserves à concurrence de 54 296 747,02 euros et les comptes de primes à concurrence de 16 443 266,00 euros. Groupe Gorgé SA va constater une plus-value de l'ordre de 57,8 millions d'euros. Le montant revenant à chaque action Groupe Gorgé s'élève à 4,11 euros, correspondant à : * une quote-part de 3,15 euros qualifiée pour les besoins de la fiscalité française de revenu distribué ; et * une quote-part de 0,96 euros qualifiée pour les besoins de la fiscalité française de remboursement d'apport, pour le solde. S'agissant du régime fiscal, les actionnaires sont invités à se référer à la partie 3 du rapport du conseil d'administration à l'assemblée générale mixte de Groupe Gorgé du 14 décembre 2021 (lien vers le document) et plus particulièrement pour la partie qualifiée de remboursement d'apport pour les personnes physiques ayant leur résidence fiscale en France à la section 3.1.1.5. A l'issue de l'opération Groupe Gorgé détiendra 5,95% du capital social et 10,27% des droits de vote de Prodways Group.
CRI74 20/12/21 19:17	C'est expliqué pourtant ! Post-scission, Groupe Gorgé se compose de deux pôles d’activité, dénommés Ingénierie & Systèmes de Protection et Drones & Systèmes. Ce dernier représenterait près de 60% des revenus et environ 90% des résultats et du carnet de commandes. Groupe Gorgé se positionne désormais principalement comme l’un des leaders mondiaux dans le domaine de la robotique autonome et des systèmes intégrés.

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