(CercleFinance.com) - Faurecia a réalisé avec succès son augmentation de capital avec droit préférentiel de souscription. Cette opérationa a été lancée le 30 avril 2009 pour un montant brut de 455 374 192 d'euros (émission de 65 053 456 actions nouvelles).

62 381 008 actions nouvelles ont été souscrites à titre irréductible, représentant 95,9% des actions nouvelles à émettre. La demande à titre réductible a porté sur 3 748 256 actions.

Peugeot avait garanti l'opération à hauteur de 450 millions d'euros. Le groupe n'a eu à souscrire qu'à hauteur de sa participation actuelle. A l'issue de l'augmentation de capital, la participation de Peugeot restera inchangée à 70,85% du capital de Faurecia.

Cette augmentation de capital est réalisée dans le cadre du Plan ' Challenge 2009 ' afin de renforcer les fonds propres et la liquidité.

L'opération a été dirigée par Société Générale Corporate & Investment Banking, coordinateur global de l'offre, chef de file et teneur de livre associé.

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