(CercleFinance.com) - Faurecia lance une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription pour un montant d'environ 455 millions d'euros.

Cette augmentation de capital permettra d'augmenter ses fonds propres et améliorer sa liquidité. Le produit de l'augmentation de capital sera affecté au besoin de fonds de roulement à hauteur d'environ 250 millions d'euros. Le solde sera lié à l'amélioration de la liquidité du groupe et à l'optimisation de son coût de financement.

Le groupe veut disposer d'un effet de levier au moment de la reprise de la croissance et se positionner comme acteur incontournable de la consolidation du marché.

L'opération est garantie par Peugeot son actionnaire principal qui s'est engagé à souscrire à titre irréductible à hauteur de la totalité de ses droits ainsi que les actions qui ne seraient pas souscrites à titre irréductible et réductible par d'autres investisseurs. L'opération sera donc souscrite à hauteur de 450 millions d'euros.

La souscription des actions nouvelles sera réalisée au prix de 7 euros par action à raison de 8 actions nouvelles pour 3 actions anciennes. Chaque actionnaire de Faurecia recevra un droit préférentiel de souscription par action enregistrée.

Sur la base du cours de clôture de l'action Faurecia du 24 avril 2009, le prix de souscription de 7 euros fait ressortir une décote de 34% et la valeur théorique du DPS (droit préférentiel de souscription) s'élève à 2,62 euros.

La période de souscription des actions nouvelles commencera le 30 avril 2009 et se terminera le 12 mai 2009 inclus. L'offre sera ouverte au public en France.

L'opération est dirigée par Société Générale Corporate & Investment Banking, coordinateur global de l'offre, chef de file et teneur de livre associé, ainsi que BNP Paribas, Calyon et Lazard-Natixis agissant en qualité de chefs de file et teneurs de livre associés.

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