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Danone: lance son augmentation de capital de 3,05 milliards.


Actualité publiée le 29/05/09 08:28
(CercleFinance.com) - Danone annonce le lancement d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires pour un montant brut de 3,048 milliards d'euros.

Le produit de cette augmentation de capital servira principalement à la réduction de la dette financière nette de Danone pour renforcer sa structure financière et d'accroître sa flexibilité financière et stratégique.

Eurazeo a exprimé son intention de souscrire. Sofina et Predica se sont engagées auprès du groupe agroalimentaire à souscrire à hauteur de leur participation respective.

Chaque actionnaire de Danone recevra un droit préférentiel de souscription (DPS) par action détenue à l'issue de la séance du 29 mai. La souscription des actions nouvelles sera réalisée au prix de 24,73 euros par action (0,25 euros de nominal et 24,48 euros de prime d'émission) à raison de 4 actions nouvelles pour 17 actions existantes, entraînant l'émission de 123 236 352 actions nouvelles.

Danone souligne que le prix de souscription fait apparaître une décote de 31,4% par rapport au cours de clôture de l'action Danone du 28 mai 2009 et de 27,0% par rapport au cours théorique ex-droit.

Les actions nouvelles résultant de l'exercice de l'option du paiement du dividende en actions donneront droit au détachement de droits préférentiels de souscription.

Les souscriptions à titre réductible seront admises mais demeurent sujettes à réduction en cas de sursouscription.

L'offre sera ouverte au public en France et en Suisse et sera garantie en totalité (hors engagements de Sofina et Predica) par un syndicat bancaire.

La période de souscription des actions nouvelles commencera le 1er juin 2009 et se terminera le 12 juin 2009 inclus. Durant cette période, les droits préférentiels de souscription seront négociables et cotés sur le marché Euronext Paris.

Le règlement-livraison des actions nouvelles est prévu le 25 juin 2009. Les actions nouvelles seront admises aux négociations sur Euronext Paris et sur le SIX Swiss Exchange à compter du 25 juin 2009. Elles seront assimilées aux actions existantes.

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