(CercleFinance.com) - Oddo BHF maintient son opinion 'surperformance' sur BBVA 'au regard de perspectives et de fondamentaux solides', mais avec un objectif de cours ramené de 13,6 à 13 euros en raison d'un ajustement de certains paramètres de valorisation.
Le bureau d'études rehausse ses anticipations de résultat net 2024-26 de 2% en moyenne notamment en raison des perspectives plus favorables sur les revenus (NII, commissions) et malgré une approche un peu plus conservatrice sur le coût du risque.
Oddo BHF souligne que le potentiel de hausse par rapport à son objectif de cours ressort à près de 40% (contre environ 15% en moyenne pour sa couverture sectorielle) 'mais doit être nuancé par le derating du titre depuis l'offre sur Sabadell'.
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