(CercleFinance.com) - Portzamparc dégrade sa recommandation sur Bastide de 'conserver' à 'alléger' avec un objectif de cours fixé à 53 euros, estimant que le parcours du titre l'amène à des niveaux de valorisation qu'il juge 'déraisonnables au regard des fondamentaux'.

Le bureau d'études note la finalisation de l'acquisition de Baywater Healthcare après l'accord donné par le NHS. La société, qui avait réalisé un CA de près de 27 millions d'euros en 2017, sera donc consolidée à partir du 1er janvier 2018.

Portzamparc table sur une stabilité du CA et des marges (relutives) dans son scenario. Pour le deuxième trimestre (14 février), l'annalyste s'attend à ce que le CA de Bastide soit affecté par le respiratoire sur l'organique.

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