(CercleFinance.com) - Atos Origin a fixé les conditions financières définitives à l'issue d'un placement privé auprès d'investisseurs qualifiés, dans le cadre de son émission d'OCEANE à échéance 1er janvier 2016 d'un montant nominal total de 220 millions.

Ce montant est susceptible d'être porté à un maximum de 250 millions d'euros en cas d'exercice en totalité de l'option de sur-allocation consentie aux Chefs de File et Teneurs de Livre Associés, au plus tard le 27 octobre 2009.

La valeur nominale unitaire des obligations a été fixée à 46,17 euros faisant apparaître une prime de 38% par rapport au cours de référence de l'action Atos Origin.

Les obligations donneront droit à l'attribution d'actions nouvelles et/ou d'actions existantes Atos Origin à raison d'une action pour une obligation, sous réserve d'éventuels ajustements ultérieurs.

Les obligations porteront intérêt à un taux annuel de 2,5% et seront remboursées au pair, soit 46,17 euros par titre, le 1er janvier 2016. Elles pourront faire l'objet d'un remboursement anticipé au gré d'Atos Origin ou des obligataires sous certaines conditions.

Les fonds issus de la présente émission permettront de répondre aux besoins généraux de financement de la SSII (y compris le financement de potentielles opérations de croissance externe), de diversifier ses sources de financement et d'allonger la maturité de sa dette dont les premières échéances significatives n'interviennent pas avant mai 2011.

La date d'émission et de règlement-livraison des obligations est prévue le 29 octobre. Cette émission est dirigée par BNP Paribas et Goldman Sachs International, Chefs de File et Teneurs de Livre Associés.

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