(CercleFinance.com) - Atos Origin annonce que le conglomérat allemand Siemens lui apportera sa division Siemens IT Solutions & Services (SIS) contre un montant de 850 millions d'euros. Le groupe deviendra ainsi un leader européen des services informatiques avec un chiffre d'affaires de l'ordre de 8,7 milliards d'euros, notamment dans l'infogérance, et un effectif de 78.500 personnes dans le monde. Parallèlement, Atos Origin a signé un contrat d'infogérance et d'intégration de systèmes de sept ans avec Siemens dont la valeur est de 5,5 milliards d'euros.

Pratiquement, Siemens recevra une participation de 15% dans Atos Origin (12,5 millions de titres), une obligation convertible en actions à échéance 5 ans pour 250 millions d'euros et un montant en numéraire de 186 millions d'euros. L'effectif de SIS sera réduit de 1.750 postes, dont 650 en Allemagne. 'Siemens contribuera pour 250 millions d'euros aux coûts d'intégration et de formationé', indique le groupe informatique.

Atos et Siemens ont également formé un 'partenariat stratégique' par lequel ils s'engagent notamment à investir 50 millions d'euros dans l'innovation. La branche HTTS d'Atos Origin devrait notamment en profiter.

En 2011, Atos et SIS devraient voir leur ventes progresser en ligne avec le secteur et la marge opérationnelle atteindra 6%, prévoit le groupe. A horizon 2013, les ventes devraient varier entre 9 et 10 milliards d'euros et la marge devrait se situer entre 7 et 8%. Après la transaction, qui a été “conçue pour être relutive” après 2011, Atos prévoit un endettement financier net à zéro fin 2012.

'Aujourd'hui marque le début d'une très solide et prometteuse alliance industrielle à long terme entre Atos et Siemens', a déclaré le PDG d'Atos, Thierry Breton.

La transaction devrait être bouclée fin juin 2011.

Dans les premières minutes de cotation à Paris, l'action Atos Origin décolle de 6,1% à 35,9 euros.


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