(CercleFinance.com) - Air France-KLM lance une émission d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles et/ou existantes (OCEANE) d'environ 480 millions d'euros pouvant être porté au maximum à 550 millions d'euros. L'échéance sera le 15 février 2023.

'Les actionnaires d'Air France-KLM au 19 mars 2013 bénéficient d'un délai de priorité de trois jours de Bourse pour passer un ordre de souscription, soit du 20 mars 2013 au 22 mars 2013 (17 heures, heure de Paris) inclus (sous réserve des restrictions de placement applicables). Cet ordre pourra porter sur un montant maximum en euros correspondant à leur quote-part respective dans le capital d`Air France-KLM appliquée au montant maximum de l`émission, soit environ 550 millions d`euros', précise la compagnie aérienne.

L'Etat français souscrire à l'opération à hauteur de sa participation au capital, soit 15,9%.

'La valeur nominale unitaire des obligations fera ressortir une prime d'émission comprise entre 30% et 35% par rapport au cours de référence de l'action Air France-KLM sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris”, indique le groupe.

Le groupe compte affecter le produit de l'opération à ses besoins généraux, 'et notamment le refinancement de la flotte' d'avions. Air France se verra mettre à disposition 60% du montant, et KLM 40%.

Il rappelle que ses investissements devraient atteindre, cette année, 1,2 milliard d'euros alors que 1,3 milliard d'euros de dette arriveront à échéance cette année.

Air France-KLM indique aussi que “les obligations font l'objet d`un placement privé le 20 mars 2013 auprès d'investisseurs qualifiés en France et hors de France à l`exception des Etats-Unis d'Amérique, du Canada, de l'Australie et du Japon et d'une offre au public en France du 20 mars 2013 au 22 mars 2013, 17 heures (heure de Paris)”.

La date d`émission et de règlement-livraison des titres est prévue le 28 mars.


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