Air France KLM : succès de son émission d’obligations hybrides

(AOF) - Air France-KLM a placé avec succès 500 millions d'euros d'obligations hybrides, au coupon fixe annuel de 5,75% jusqu'à la première date de reset. Ces obligations hybrides, perpétuelles et subordonnées de dernier rang, seront notées BB par Fitch et B+ par S&P, et seront comptabilisées en fonds propres à hauteur de 50 % auprès des deux agences de notation. Fitch et S&P ont par ailleurs confirmé leur notation de crédit émetteur d'Air France-KLM, respectivement BBB- et BB+, avec une perspective Stable.

Le produit net de l'émission des obligations hybrides sera affecté aux besoins de financement généraux de la Société, y compris le refinancement potentiel d'instruments subordonnés existants au sein du groupe.

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