(CercleFinance.com) - Air France-KLM a placé avec succès une émission obligataire d'un montant de 700 millions d'euros à 7 ans. Le montant de l'émission de 500 millions initialement prévu a été porté à 700 millions d'euros.

Les obligations, d'une valeur nominale de 50 000 euros, portent intérêt à un taux annuel de 6,75%. Le prix d'émission a été fixé à 99,323% de la valeur nominale. L'emprunt sera remboursé au pair en octobre 2016.

Cette émission est dirigée par BNP Paribas Corporate & Investment Banking, Calyon, Natixis, Société Générale Corporate & Investment Banking et HSBC en tant que Chefs de File et Teneurs de Livre Associés.

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