(CercleFinance.com) - Air France-KLM a annoncé le 20 mars dernier le lancement d`une émission d`obligations à option de conversion et/ou d`échange en actions nouvelles et/ou existantes (OCEANE) à échéance 15 février 2023 pour un montant nominal initial d`environ 480 millions d`euros.

Après le succès du placement des obligations, Air France-KLM a décidé d`exercer la clause d`extension, portant le montant initial de l`émission à environ 550 millions d`euros.

La valeur nominale unitaire des obligations a été fixée à 10,30 euros, faisant apparaître une prime de 32,50% par rapport au cours de référence de l`action Air France-KLM sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris.

Les obligations porteront intérêt à un taux nominal annuel de 2,03% payable à terme échu le 15 février de chaque année.

Les obligations seront remboursées en espèces au pair le 15 février 2023. Elles pourront faire l`objet d`un remboursement anticipé au gré d`Air France-KLM, au pair majoré des intérêts courus, sous certaines conditions. Tout porteur d`obligations pourra, à son gré, demander le remboursement anticipé de ses obligations le 15 février 2019, au pair majoré des intérêts courus.

La date d`émission et de règlement-livraison des obligations est prévue le 28 mars 2013.

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