(CercleFinance.com) - Accor annonce le succès de son offre de rachat partiel de ses obligations à maturité 2013 (6,5%) et 2014 (7,5%), prévue pour un montant nominal cumulé maximum de 400 millions d'euros. Durant la période de l'offre, un montant nominal cumulé de 283 millions d'euros a été valablement soumis par les porteurs et accepté.

Cette opération annoncée le 19 novembre permettra au groupe hôtelier de réduire sa dette brute et d'optimiser la structure de sa dette.

Le montant nominal racheté se compose de 151 millions d'euros de la souche 600 millions d'euros 6,5% à échéance mai 2013 et de 132 millions d'euros de la souche 600 millions d'euros 7,5% à échéance mars 2014.

Tous les titres achetés par Accor seront immédiatement annulés et ne pourront être réémis. Le règlement de l'offre d'achat est prévu le mercredi 1er décembre.

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