Air France-KLM: 36% des obligations 2025 et 2026 rachetées

Ce sont celles ci ? à 6.75% ? "L'action Air France-KLM (+1,63% à 11,82 euros) progresse après la concrétisation d'un nouveau financement. La compagnie aérienne et le fonds new-yorkais Apollo Global Management ont annoncé avoir revu à la hausse et réalisé un financement en quasi-fonds propres de 1,5 milliard d’euros. Les deux partenaires avaient signé fin octobre pour un montant de 1,3 milliard d'euros, avec une extension possible à 1,5 milliard d'euros. Cette transaction permettra à Air France-KLM de rétablir ses fonds propres selon les normes (comptables) IFRS à un niveau positif d'ici à la fin de l'année. Ce financement est destiné à une filiale opérationnelle d'Air France-KLM qui détient la marque et la plupart des contrats des partenaires commerciaux liés au programme de fidélisation commun d'Air France et de KLM (Flying Blue), ainsi que le droit exclusif d'émettre des "Miles" pour les compagnies aériennes et leurs partenaires. Les conditions communiquées fin octobre restent inchangées et portent sur un coupon fixe de 6,4% par an pendant les quatre premières années, avec la possibilité pour Air France-KLM de procéder au remboursement avec un coût de financement global de 6,75% jusqu'à cette première date d'appel. La compagnie aérienne précise qu'elle continuera d'assurer la gestion et l'exploitation de son programme de fidélité Flying Blue et les compagnies aériennes Air France et KLM conserveront le contrôle total de la base de données clients de Flying Blue. ??

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Ce sont les obligations à 7.5% de coupons qui ont été rachetées ?

Message complété le 22/05/2024 21:41:56 par son auteur.

6.75% pardon

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(CercleFinance.com) - Air France-KLM annonce que des obligations existantes pour un montant nominal total de 452,7 millions d'euros, représentant 36,2% des titres concernés en circulation, ont été apportées et acceptées à son offre de rachat en numéraire lancée le 13 mai.

Le rachat de ces obligations 2025 (234,8 millions d'euros) et 2026 (217,9 millions) sera financé en totalité grâce au produit net de l'émission d'obligations nouvelles d'un montant nominal de 650 millions d'euros annoncée le 14 mai.

'Cette opération s'inscrit dans la poursuite de la gestion dynamique du profil de la dette obligataire de la société en utilisant ses notations de crédit publiées en décembre 2023', rappelle le transporteur aérien franco-néerlandais.

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