Profil société de Bayer AG
BAYN -
DE000BAY0017 -
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Analyse financière
Bayer AG est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 6/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 27 184 MEUR |
| PER société | Négatif |
| PER secteur | 19,62 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 0,58x |
| Valorisation / Ebitda | 3,09x |
| Ratio endettement net | 108,50% |
| Autonomie financière | 28,78% |
| ROE | -8,00% |
Carte d'identité
| Place de cotation | XETRA |
| Secteur d'activité | Santé |
| Eligible au SRD | Non |
| Eligible au PEA | Non |
| Nombre de titres | 982 424 000 |
| Dernier dividende | 28/04/2025 |
| Rendement | 0,41% |
| Date introduction en bourse | |
| Nombre d'employés | 89 556 |
| Adresse: |
Kaiser-Wilhelm-Allee 1 51368 Leverkusen Germany |
| Téléphone: | 49 214 30 1 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2021","2022","2023","2024"]
["44081000","50739000","47637000","46606000"]
["1000000","4150000","-2941000","-2552000"]
Présentation de la société
Bayer Aktiengesellschaft, avec ses filiales, est une entreprise de sciences de la vie active dans le monde entier. Elle exerce ses activités dans les secteurs des produits pharmaceutiques, de la santé grand public et de la phytotechnie.Le secteur pharmaceutique propose des produits de prescription, principalement pour la cardiologie et la santé des femmes, des traitements spécialisés dans les domaines de l'oncologie, de l'hématologie et de l'ophtalmologie, des équipements d'imagerie diagnostique et des agents de contraste, ainsi que des thérapies cellulaires et géniques.
Le segment Consumer Health commercialise des médicaments en vente libre, des produits médicaux, des produits de soins de la peau médicamenteux, des compléments nutritionnels et des solutions d'automédication dans les domaines de la dermatologie, des compléments nutritionnels, de la prévention de la douleur et des risques cardiovasculaires, de la santé digestive, des allergies, du rhume et de la toux.
Le segment Crop Science propose des produits chimiques et biologiques de protection des cultures, des traits végétaux améliorés, des semences, des solutions numériques, des produits de lutte contre les ravageurs et les mauvaises herbes, ainsi qu'un service à la clientèle pour l'agriculture.
Ce segment propose également des services de sélection, de propagation et de production/traitement des semences, y compris l'habillage des semences.
La société a conclu un accord de collaboration avec le MD Anderson Cancer Center pour développer des médicaments oncologiques ; un accord de recherche et de licence avec Dewpoint Therapeutics, Inc.
pour le développement de nouveaux traitements pour les maladies cardiovasculaires et gynécologiques ; un accord de collaboration avec Exscientia Ltd, Foundation Medicine Inc.
et Evotec AG ; un accord de recherche et de collaboration avec le Centre international de recherche sur les maladies infectieuses, et Evotec AG ; collaboration de recherche avec Arvinas Inc.
; partenariat de recherche stratégique avec l'Université d'Oxford pour développer de nouvelles thérapies gynécologiques ; et l'Université de Kyoto pour identifier de nouveaux médicaments candidats pour le traitement des maladies pulmonaires, ainsi qu'une collaboration avec Bicycle Therapeutics pour développer des peptides bicycliques.
Elle distribue ses produits par l'intermédiaire de grossistes, de pharmacies et de chaînes de pharmacies, de supermarchés, de détaillants en ligne et autres, d'hôpitaux, ainsi que directement aux agriculteurs.
Bayer Aktiengesellschaft a été fondée en 1863 et son siège social se trouve à Leverkusen, en Allemagne..
Dirigeants
| Mr. William N. Anderson | Chairman of the Management Board & CEO |
| Mr. Wolfgang U. Nickl | CFO & Member of Management Board |
| Mr. Stefan Oelrich | Head of the Pharmaceuticals Division & Member of the Board of Management |
| Mr. Rodrigo Santos | Member of Management Board & President of the Crop Science Division |
| Ms. Heike Prinz | Chief Talent Officer, Labor Director & Member of Management Board |
| Mr. Julio Triana | Member of Management Board & President of Consumer Health Division |
| Dr. Sebastian Guth Ph.D. | COO & Head of Commercial Operations Americas of Pharmaceutical |
| Ms. Amanda McClerren | Chief Information Officer, Head-Digital Transformation & IT-Crop Science Division |
| Dr. Jost Reinhard | Senior VP & Head of Investor Relations |
| Mr. Bill Dodero | General Counsel and Senior VP of Law Patents & Compliance |
Principaux actionnaires
| Compte de résultat | Bilans | Trimestriels |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Chiffre d'affaires | 44 081 000 | 50 739 000 | 47 637 000 | 46 606 000 |
| Marge opérationnelle | 2 991 000 | 6 493 000 | -10 000 | -437 000 |
| EBIT | 3 228 000 | 6 494 000 | -5 811 000 | 4 757 000 |
| EBITDA | 6 968 000 | 10 443 000 | 4 209 000 | 8 807 000 |
| Résultat net | 1 022 000 | 4 166 000 | -2 942 000 | -2 546 000 |
| Résultat net (part du groupe) | 1 022 000 | 4 166 000 | -2 942 000 | -2 546 000 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Ecart d'acquisition | 40 106 000 | 39 648 000 | 32 299 000 | 30 016 000 |
| Immos incorporelles | 26 258 000 | 24 183 000 | 23 363 000 | 18 429 000 |
| Trésorerie et équiv. de trésorerie | 4 564 000 | 5 171 000 | 5 907 000 | 6 191 000 |
| Capitaux propres | 33 020 000 | 38 773 000 | 32 927 000 | 31 908 000 |
| Stocks et travaux en cours | 11 270 000 | 13 595 000 | 13 947 000 | 13 467 000 |
| Comptes fournisseurs | 6 792 000 | 7 545 000 | 7 456 000 | 7 518 000 |
| Dette nette | 34 967 000 | 36 149 000 | 38 882 000 | 34 620 000 |
| Total bilan | 120 241 000 | 124 877 000 | 116 259 000 | 110 850 000 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Chiffre d'affaires 1er trim. | 12 328 000 | 14 639 000 | 14 389 000 | 13 765 000 | 13 738 000 |
| Chiffre d'affaires 2eme trim. | 10 854 000 | 12 819 000 | 11 044 000 | 11 144 000 | 10 739 000 |
| Chiffre d'affaires 3eme trim. | 9 781 000 | 11 281 000 | 10 342 000 | 9 968 000 | |
| Chiffre d'affaires 4eme trim. | 11 118 000 | 12 000 000 | 11 862 000 | 11 729 000 | |
| Résultat net 1er trim. | 2 089 000 | 3 291 000 | 2 178 000 | 2 000 000 | 1 299 000 |
| Résultat net 2eme trim. | -2 335 000 | -289 000 | -1 887 000 | -34 000 | -199 000 |
| Résultat net 3eme trim. | 85 000 | 546 000 | -4 569 000 | -4 183 000 | |
| Résultat net 4eme trim. | 1 161 000 | 611 000 | 1 337 000 | -335 000 |
Les chiffres de ce tableau sont en milliers EUR
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