(CercleFinance.com) - L'analyste estime que si le 1er trimestre 2025 est en ligne avec les attentes, la performance n'est guère enthousiaste, notamment si l'on se réfère à la croissance organique du CA net (-4,3%).
'Surtout, le rapport à fin juillet des guidances 2025 chiffrées et le message prudent du nouveau CEO laisse à penser que Worldline va enchaîner une 3ème année consécutive compliquée. Le véritable catalyseur sera le CMD prévu à l'automne qui doit permettre de redonner une trajectoire MT' indique Invest Securities.
L'analyste estime qu'au regard de la confiance rompue avec la société et malgré le track record du nouveau PDG, il est toutefois probable que les investisseurs attendent les 1ères réalisations avant d'adhérer à la reprise.
'Avec des BPA 2025-27e revus de -6,8%/-4,0%/-3,8% pour intégrer une plus grande prudence sur 2025 mais pas de nouvelles charges de restructuration, nous réitérons notre opinion et notre objectif de cours sous revue dans l'attente de plus de visibilité' rajoute le bureau d'analyse.
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