(CercleFinance.com) - Oddo BHF maintient sa note 'neutre' sur le titre Worldline avec un objectif de cours inchangé de 7 euros après que la société a publié des résultats 2024 légèrement en-dessous des guidances au niveau du CA (+0.5% vs guidance = +1% - T4 = -0.9%) et de l'EBITDA (-3.7% à 1070 ME vs guidance = 1.1 MdE).
Oddo BHF rappelle que le groupe a émis 2 profit warnings en 2024 et que Pierre-Antoine Vacheron sera nommé CEO à compter du 1er mars.
'Le choix d'un candidat externe connaissant parfaitement le secteur constitue une bonne nouvelle. Il dirigeait depuis 2018 la branche Paiement de BPCE. Nous l'avions surtout connu dans son expérience précédente chez Ingenico où son track record était excellent', souligne l'analyste.
Selon Oddo BHF, 'il sera clé pour le nouveau CEO de redresser des résultats problématiques et réduire ainsi la décote de valorisation d'environ 30% par rapport à Nexi. En attendant, nos attentes et celles du consensus paraissent trop optimistes pour ce nouvel exercice'.
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